Cómo importar oportunidades

Para importar oportunidades, vaya a la página CRM > Oportunidades y seleccione la opción de importación.

Paso #1. Configuración de la importación

• subir un archivo con los datos;

• seleccionar la codificación del archivo (recomendamos establecer la opción de detección automática);

• seleccionar el separador de campos para su archivo (el más utilizado es la coma);

• si la primera línea de su archivo contiene nombres de campo (títulos), marque la opción;

• establecer un propietario (cesionario) predeterminado para sus contactos, si es necesario;

• para una búsqueda adecuada de una persona responsable, especifique el formato del nombre (opcionalmente).
  

Paso #2. Coincidencia de campos

Tan pronto como el archivo se cargue, aparecerá un botón Siguiente activo en la parte inferior a la derecha del formulario, haga clic en él y vaya a la configuración de coincidencia de campos.

Si su archivo ha sido reconocido correctamente, entonces verá bloques dispuestos horizontalmente, cada uno de los cuales corresponde a una columna de su archivo.

Si ve una imagen diferente, entonces el archivo no fue reconocido correctamente—compruebe la selección del separador de campo en el paso 1. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte por correo electrónico: [email protected] o a través del chat de soporte.

A continuación, seleccione el campo Flowlu en el que se escribirán los datos del campo del archivo importado, si desea omitir el campo, entonces seleccione la opción de omisión.

Después de configurar la coincidencia de campos, haga clic en Siguiente.

Paso #3. Configuración del control de duplicados

Si algunas oportunidades ya existen en Flowlu, el sistema las encontrará (si es posible) y las procesará de acuerdo con la opción seleccionada:

• Permitir (Todos los datos se importarán sin duplicados),

• Reemplazar (Todos los campos serán reemplazados con los datos importados),

• Fusionar (Todos los campos vacíos serán reemplazados con los datos importados),

• Omitir (Los registros duplicados serán omitidos).

Seleccione la opción relevante e inicie la importación con el botón Siguiente. Después de una importación exitosa, verá una página de confirmación y puede proceder a trabajar con las oportunidades.