Cómo importar pagos/gastos

Para importar pagos/gastos/transferencias, vaya a Finanzas > Dinero y seleccione la opción de importación CSV.

Paso #1. Configuración de la importación

• suba un archivo con los datos (use el archivo de muestra como referencia);
• seleccione la codificación del archivo (recomendamos establecer la opción de detección automática);
• seleccione el separador de campos para su archivo (el más utilizado es la coma);
• si la primera línea de su archivo contiene nombres de campo (títulos), marque la opción;
• marque la casilla para crear nuevas categorías si no se encuentran.
  

Paso #2. Coincidencia de campos

Tan pronto como el archivo se cargue, aparecerá un botón Siguiente activo en la parte inferior a la derecha de la ventana, haga clic en él y vaya a la configuración de coincidencia de campos.

Si su archivo ha sido reconocido correctamente, entonces verá bloques dispuestos horizontalmente, cada uno de los cuales corresponde a una columna de su archivo.

A continuación, seleccione el campo Flowlu en el que se escribirán los datos del campo del archivo importado, si desea omitir el campo, entonces seleccione la opción de omisión.

Si ve una imagen diferente, entonces el archivo no fue reconocido correctamente — compruebe que el separador de campo seleccionado en el paso 1. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con nuestro soporte por correo electrónico [email protected] o a través del chat de soporte.

Después de configurar la coincidencia de campos, haga clic en Siguiente.

Cuando los ingresos/gastos se importen correctamente, verá una página de confirmación. Entonces, puede proceder a trabajar con pagos/gastos/transferencias.