Filtros
Los filtros son increíbles para encontrar rápidamente la información que desea basándose en criterios específicos. En Flowlu, puede predefinir conjuntos de filtros. Por ejemplo, puede crear filtros para ver los clientes de un sector determinado o encontrar proyectos de un determinado jefe de proyecto, etc.
Cada lista (tabla) tiene un panel de filtro en la parte superior:
El panel consta de un constructor de filtros y campos de filtro anclados, así como un botón para añadir rápidamente campos al panel — + Añadir campo.
Constructor de filtros
Aquí puede seleccionar los filtros creados y guardados por el usuario. Si hace clic en este botón, se revela un menú que enumera todos los conjuntos de filtros guardados por el usuario.
El menú también contiene opciones para crear un nuevo filtro y restablecer el filtro activo actual.
Cómo crear un nuevo filtro
Para crear un nuevo filtro, haga clic en el botón Nuevo filtro en la esquina inferior izquierda.
Algunos campos predeterminados se mostrarán en la ventana abierta.
Al crear un filtro, puede hacer lo siguiente:
- Cambiar el campo y su nombre;
- Eliminar el campo del conjunto de filtros;
- Fijar el campo al panel de filtro para un acceso rápido;
- Añadir un nuevo campo de los disponibles para este filtro;
- Guardar un filtro, si va a utilizarlo a menudo. Si está marcado, puede especificar el nombre de un filtro, por ejemplo, las tareas de John Smith que expiraron hace una semana.
Cómo utilizar los campos en un filtro
Cuantos más campos haya en el conjunto de filtros, más precisa será la consulta y la selección de datos. El comportamiento del filtro es el siguiente — por ejemplo, hemos hecho la siguiente consulta:
Lo que puede interpretarse de la siguiente manera:
El título contiene: Salud
y
El sitio contiene: example.com
y
Propietario: Barbara Bates o Julie Edwards o Nick Jackson
y
Tipo de negocio: Prospecto o Cliente
Por lo tanto, los datos en los campos donde se seleccionan varias opciones se tendrán en cuenta con el operador OR, y la búsqueda por campos se construye utilizando el operador AND.
Cómo operar con fechas
En Flowlu, puede filtrar no sólo por fecha absoluta (por ejemplo, para mostrar los proyectos con la fecha límite del 1 de abril de 2019), sino también por fechas relativas, es decir, por fechas que se calculan en relación con la fecha de hoy. Flowlu ofrece preajustes de las solicitudes más comunes por fechas relativas:
- Ayer.
- Hoy.
- Mañana.
- Esta semana.
- Mes anterior.
- Mes actual.
- Mes siguiente.
- Trimestre actual.
- etc.
Si los preajustes no son suficientes para sus necesidades, puede seleccionar un período personalizado de X días.
El ejemplo que se muestra en la imagen anterior significa lo siguiente: mostrar los elementos con una fecha que no sea anterior a 30 días en el pasado ni posterior a 30 días en el futuro. Cuando cambie la fecha actual, los resultados del muestreo cambiarán en consecuencia. Si desea realizar un muestreo por fecha, sin limitación de fecha en el pasado, deje el campo Últimos X días en blanco, y en consecuencia, sin limitación en el futuro, deje el campo Próximos X días en blanco.
Por ejemplo, mostrar los proyectos con una fecha de inicio no posterior a hace 3 días:
Por ejemplo, mostrar los proyectos que comiencen al menos 3 días después de hoy:
Cómo anclar campos al panel de filtro
Si utiliza a menudo el filtrado por un campo, puede anclarlo al panel de filtro para un acceso rápido. Para ello, haga clic en el icono del pin a la derecha del campo.
Guarde el conjunto de filtros y filtre los datos fácilmente.
Por ejemplo, vamos a poner los campos Propietario y Tipo de negocio en la lista de organizaciones y a nombrar un conjunto de filtros: Clientes de Darth.
Tenga en cuenta que puede crear conjuntos de filtros y anclar tanto los campos rellenados como los vacíos para filtrarlos manualmente.
Así, el conjunto de filtros está creado, los campos están fijados y el resultado será el siguiente:
Flowlu ha encontrado dos entradas que cumplen todos los criterios de búsqueda.
Para modificar una solicitud sin abrir un conjunto de filtros, simplemente haga clic en el campo necesario y cambie el conjunto de opciones:
Si desea borrar el valor del campo filtrado, simplemente haga clic en la cruz a la derecha.
Una segunda pulsación en la cruz elimina el campo del panel de filtro. Puede devolverlo a través de la configuración del conjunto de filtros o a través del botón del panel +Añadir campo.
Si ha cambiado el conjunto de filtros o los valores de los campos filtrados, el sistema le ofrecerá guardar los cambios en el conjunto.
Puede guardar un filtro como nuevo o sobrescribir uno existente.
