Cómo eliminar elementos en masa

Para eliminar rápidamente los objetos innecesarios o empezar de cero, utilice la opción de eliminación en masa.

Cómo eliminar oportunidades en masa

Para eliminar oportunidades en masa:

1. Vaya a CRM → Oportunidades.
2. Cambie a la vista de lista.
3. Seleccione las oportunidades que necesite. También puede seleccionar todas a la vez.
4. Elimínelas haciendo clic en el icono de la papelera.

Cómo eliminar organizaciones y contactos en masa

Para eliminar organizaciones y contactos en masa:

1. Vaya a CRM → Organizaciones (o Contactos).
2. Seleccione los elementos que necesite o todos a la vez.
3. Elimínelos haciendo clic en el icono de la papelera.

Este proceso es el mismo tanto para Contactos como para Organizaciones.

Cómo eliminar tareas en masa

Para eliminar tareas en masa:

1. Vaya a Tareas → Vista de lista.
2. Seleccione las tareas que necesite o todas a la vez.
3. Elimínelas haciendo clic en el icono de la papelera.

Cómo eliminar proyectos en masa

Para eliminar proyectos en masa:

1. Vaya a Proyectos.
2. Seleccione los proyectos que necesite o todos a la vez.
3. Elimínelos haciendo clic en el icono de la papelera.

Tenga en cuenta que el icono de la papelera sólo se mostrará si tiene activada la siguiente opción en Configuración del portal → Proyectos:

Cómo eliminar facturas en masa

Si se han realizado pagos en estas facturas, primero debe eliminar los pagos recibidos en la sección Dinero.

Configure los filtros si es necesario. Por ejemplo, si no es necesario eliminar todos los pagos, sino sólo para una organización en particular, un representante de ventas, etc. Puede obtener más información sobre los filtros aquí.

Después de eso, puede eliminar facturas en masa.

Cómo eliminar productos en masa

Para eliminar productos en masa:

1. Vaya a Productos.
2. Seleccione los productos que necesite o todos a la vez.
3. Haga clic en el icono de la papelera y elimine los productos.

Cómo eliminar correos electrónicos en masa

Para eliminar correos electrónicos en masa:

1. Vaya a Correo electrónico.
2. Elija una cuenta de correo electrónico específica.
3. Seleccione los mensajes que necesite o todos a la vez.
4. Haga clic en el icono de la papelera y elimine los correos electrónicos.