Migración a Flowlu

Esta sección de nuestro Centro de Ayuda está dedicada a guiarle a través del proceso de migración de sus datos empresariales esenciales desde otras plataformas hacia su nuevo espacio de trabajo en Flowlu.

Nuestras guías paso a paso están diseñadas para que esta transición sea lo más fluida y previsible posible.

Para mantener la organización, nuestras guías de migración siguen la misma estructura de cuatro etapas:

• Preparación: Antes de mover cualquier dato, es necesario configurar su espacio de trabajo en Flowlu. Esto incluye añadir a sus compañeros de equipo y crear campos personalizados que coincidan con los datos que va a importar. Una buena preparación es la clave para una importación limpia.
• Exportación: Extraiga sus datos de la plataforma anterior. El método estándar para hacerlo es exportarlos a archivos CSV.
• Importación: Una vez que tenga sus archivos, deberá importarlos en los módulos correctos de Flowlu (como el CRM o Tareas) y vincular cuidadosamente sus datos con los campos que preparó.
• Post-migración: Después de la importación, deberá verificar que todo se haya transferido correctamente y volver a configurar las automatizaciones o integraciones que estuviera utilizando.