CRM

El módulo CRM incluye herramientas para gestionar las oportunidades y cuenta con toda la información y la interacción del cliente: eventos, tareas, correos electrónicos, facturas, proyectos, etc.

Con los registros de CRM, un usuario puede ver información y añadir nuevos detalles con sólo un par de clics. Incluso si el empleado renuncia, la nueva contratación podrá empezar a trabajar con el cliente exactamente desde el momento en que el trabajo fue interrumpido.

En esta sección, aprenderá a configurar un canal de ventas, crear oportunidades automáticamente y gestionar los registros de contactos/organizaciones.

Tablero de oportunidades

Página del cliente