Oportunidades

Las oportunidades están diseñadas para gestionar sus posibles acuerdos. Cada solicitud de su cliente potencial, ya sea un correo electrónico, un formulario web completado en el sitio web o una llamada entrante, todas ellas son oportunidades. Durante el proceso de venta, la oportunidad pasa por las etapas del canal. Los registros de oportunidades rastrean los detalles sobre los acuerdos, incluyendo el valor de las ventas potenciales, el historial de interacción del cliente, las estimaciones y las facturas, etc.

Una vez que se gana la oportunidad, necesita emitir una factura o crear un proyecto. Las oportunidades perdidas se cierran con una indicación de la razón de la pérdida. De acuerdo con el rendimiento de las oportunidades perdidas/ganadas, se genera un informe como un canal, que visualmente le permite identificar los cuellos de botella en su proceso de ventas.

Para gestionar sus oportunidades, vaya a CRM → Oportunidades.

Vista de lista o Kanban

Puede elegir una forma conveniente de mostrar las oportunidades: una lista o un tablero Kanban. Para seleccionar el tipo de visualización, haga clic en la pestaña correspondiente:

En la lista, las oportunidades se muestran como una tabla. Almacena la información sobre las etapas de la oportunidad, el presupuesto, el nombre de la empresa/contacto, la persona responsable de la oportunidad, así como el último comentario sobre la oportunidad.

En la lista, puede filtrar, buscar y ordenar cualquier dato:

En la lista, también puede añadir columnas adicionales. Para ello, haga clic en el botón del motor y seleccione las columnas que desea añadir.

Con el tablero Kanban, puede evaluar el estado actual de su negocio de un vistazo. Los empleados pueden arrastrar las oportunidades de una etapa a otra a medida que negocian con el cliente.

Cada etapa muestra la cantidad que estas oportunidades aportarán si se ganan. Si mueve la oportunidad, la cantidad se recalcula inmediatamente.

Cada oportunidad incluye eventos programados (cita, llamada, correo electrónico) y, dependiendo de su fecha, los indicadores de color se muestran en el tablero. Ellos incitan a los gerentes qué oportunidades necesitan su atención primero.

Actividades

El módulo CRM también incluye la sección Actividades. Muestra todas las actividades planificadas y completadas (tanto tareas como eventos) relacionadas con sus clientes y oportunidades. Con esta sección, puede determinar fácilmente las actividades vencidas, los planes para hoy y mañana. Esta sección le permite aplicar filtros y ordenar por la oportunidad, la cuenta CRM, el cesionario y el propietario.