Configuración del canal

El canal es el viaje del cliente desde el primer contacto hasta la compra del producto. El canal consta de los pasos por los que el representante de ventas lleva al cliente desde la primera solicitud hasta el cierre del acuerdo. Cada uno de estos pasos se llama etapa del canal. En Flowlu, puede configurar cualquier número de canales para cada tipo de negocio y gestionar las ventas en un solo lugar.

Cómo crear un canal

Hay dos opciones para crear un canal.

Método #1

Puede añadir un nuevo canal directamente desde el tablero de oportunidades en el módulo CRM. Haga clic en el botón de los tres puntos y seleccione Nuevo canal.

Para añadir una nueva etapa o editar la existente, pase el ratón por encima de cualquier etapa del canal. A continuación, haga clic en los iconos apropiados.

Al hacer clic en cualquiera de estas dos opciones, puede cambiar el color de la etapa o eliminarla.

Para cambiar el orden de las etapas, simplemente utilice la función de arrastrar y soltar.

Método #2

Vaya a Configuración del portal → CRM → Canales.

Para crear un nuevo canal, haga clic en el botón Crear.

En la barra lateral que se abre, especifique el nombre y la descripción del canal.

Para añadir las etapas, haga clic en el canal. En la barra lateral que se abre, indique los pasos.

Para cambiar el nombre de una etapa, pase el ratón por encima de ella. Cambie el nombre y haga clic en Enter o en cualquier otro lugar fuera del campo de edición.

Puede seleccionar el color de cada etapa, que se mostrará en el informe CRM cuando seleccione este canal.

Con la ayuda de arrastrar y soltar, puede organizar las etapas del canal en el orden necesario.

Para añadir una nueva etapa, haga clic en el botón correspondiente:

Para editar un canal de ventas existente, haga clic en su nombre. En la barra lateral que se abre, pase el ratón por encima del nombre del canal y cámbiele el nombre.

Los canales y las etapas se mostrarán en el módulo CRM, en la pestaña Oportunidades.

Utilizando arrastrar y soltar, ordene los canales en el orden en que desea que se muestren en el tablero de Oportunidades.

Cómo eliminar una etapa

Si es necesario, puede cambiar temporalmente la actividad de la etapa. En este caso, la etapa no se mostrará en el tablero. Para desactivar la etapa, seleccione "No" en la columna "Activo". Cuando la etapa se desactiva, todas las oportunidades que se encuentran en la etapa actual se moverán a la etapa anterior.

Para eliminar una o más etapas, selecciónelas.

En este caso, todas las oportunidades también irán a la etapa anterior. Si desactiva o elimina la primera etapa del canal, la oportunidad permanecerá en la nueva primera etapa.

Cómo eliminar un canal

Si tiene oportunidades en el canal, y no desea utilizar el canal, pero desea guardar las oportunidades, entonces desactive el canal en la columna "Activo".

Todas las oportunidades se guardarán, pero no podrá crear nuevas utilizando este canal. Además, no se mostrará en la lista de oportunidades activas.

Si desea eliminar todo el canal, entonces necesita eliminar todas las oportunidades en las oportunidades activas y las oportunidades archivadas.

Vaya a CRM → Oportunidades → Archivado. Seleccione el canal apropiado con el filtro.

Seleccione todas las oportunidades y elimínelas.

Seleccione el canal de ventas y todas las oportunidades de la lista de oportunidades activas. Haga clic en el botón "Eliminar". Después de eso, puede eliminar el canal.

Cómo configurar los derechos de acceso para los canales de venta

A veces, tiene varios canales para diferentes departamentos y necesita restringir el acceso a ellos basándose en los usuarios y sus funciones.

Para establecer los derechos de acceso para los canales de venta, vaya al módulo CRM y abra Oportunidades.

Haga clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha.

En la ventana que se abre, verá la configuración del módulo CRM. Vaya a la pestaña Canales.

Pase el ratón por encima del canal al que quiere establecer el acceso y haga clic en el icono del bolígrafo.

En la ventana que se abre, puede cambiar el tipo de embudo. Actualmente, los embudos de venta tienen dos tipos:

• Público
• Privado

Si desea restringir los permisos al canal, cámbielo a privado.

Cuando cambia el tipo de canal a privado, puede establecer los derechos de acceso para determinados usuarios o para grupos de usuarios por funciones.

Actualmente, puede establecer tres tipos de acceso a los embudos de venta:

1. Sólo asignado: el usuario puede acceder a este canal y ver sólo aquellas oportunidades que se le han asignado.

2. Todas las oportunidades: los usuarios pueden acceder a este canal y ver todas las oportunidades que están vinculadas a él.

3. Gestión del embudo: los usuarios pueden acceder a este canal y gestionar la configuración del canal.