Razones de pérdida y fuentes

Razones de pérdida

Estas son las razones por las que no se ganan las oportunidades. Puede ser un precio, la pérdida frente a un competidor, un cliente potencial de baja calidad, etc. Las razones de la pérdida se indican al cerrar la oportunidad a través del botón Perdido:

Las razones de la pérdida también se muestran en el informe CRM, que está disponible en la sección Informes → CRM.

Las razones de la pérdida se establecen en Configuración del portal → CRM → Referencia → Razones de la pérdida → Crear razones de la pérdida.

Aquí puede crear, editar, eliminar o desactivar la razón de la pérdida. Para editar o eliminar, pase el ratón por encima del nombre de la razón. Para desactivar, desmarque la columna Activo.

Nota: Sólo puede eliminar la razón si no hay oportunidades enlazadas.

Fuentes de oportunidades

Para saber qué fuentes son las más eficaces, registre las fuentes de las oportunidades. Para configurar las fuentes de oportunidades, vaya a Configuración del portal → CRM → Referencia → Fuentes → Crear nueva fuente.

La fuente se indica al crear la oportunidad:

Puede crear, editar, eliminar o desactivar la fuente de la oportunidad. Para editar o eliminar, pase el ratón por encima del nombre de la fuente. Para desactivar, desmarque la columna Activo. Puede eliminar una fuente sólo si no hay oportunidades vinculadas a ella.