Cómo crear una oportunidad

Una oportunidad es cualquier cliente potencial que se ponga en contacto con usted y esté interesado en comprar sus productos o servicios. Tales personas tienen una alta probabilidad de convertirse en sus clientes.

En Flowlu, la página de oportunidades almacena todo el registro de comunicación con el cliente: eventos, tareas, facturas, estimaciones, tareas, archivos y más.

Si se gana la oportunidad, puede emitir una factura y convertirla en el proyecto. Las oportunidades cerradas ganadas se mueven a la sección Archivo. Las oportunidades perdidas se cierran con una indicación de la razón de la pérdida.

Puede crear la oportunidad manualmente o automáticamente.

En este manual, aprenderá cómo añadir la oportunidad manualmente.

Cómo añadir una oportunidad

En Flowlu, hay varias maneras de crear una oportunidad.

Método #1

A través del botón Crear, en la sección Oportunidades:

En la ventana que se abre, añada la información necesaria para la oportunidad:

• nombre y presupuesto;
• la fuente: de dónde vino este cliente.
• identificar el canal;
• seleccione una cuenta de CRM de la lista o cree una nueva.

Método #2

A través del botón Añadir rápido en el tablero de Oportunidades:

Introduzca el título de la oportunidad, su presupuesto, especifique la cuenta CRM y haga clic en la marca de verificación o en Enter para guardar:

Método #3

A través de "+" en el menú superior, independientemente de la sección en la que se encuentre en este momento:

Método #4

Desde la organización o el registro de contacto.