Gestión de oportunidades

El registro de la oportunidad almacena todo el historial de comunicación con el cliente. Puede realizar un seguimiento sencillo de toda la información y la interacción con el cliente: facturas y estimaciones emitidas, tareas y eventos programados, correos electrónicos enviados y actualizaciones de etapa, etc.

Puede cambiar el nombre de la oportunidad haciendo clic en ella.

En la parte superior del registro de la oportunidad, puede cambiar el canal de ventas de la oportunidad en la lista desplegable.

Puede mover rápidamente una oportunidad a la siguiente etapa haciendo clic en la etapa apropiada.

Para cerrar una oportunidad, debe hacer clic en la etapa "Cerrar oportunidad".

Flowlu le ofrecerá marcar una oportunidad como ganada cerrada o perdida. Si elige la primera opción, debe especificar la fecha de cierre de la oportunidad. También puede dejar un comentario. Al elegir la segunda opción, es necesario especificar la fecha y la razón de la pérdida. Si lo desea, puede dejar un comentario detallado.

Por iconos en el panel superior puede abrir la oportunidad en una nueva ventana, copiar el enlace externo o enviar un correo electrónico al cliente.

Haciendo clic en el botón "Crear" puede emitir una factura o estimación, crear el proyecto, evento (cita, llamada, correo electrónico), tarea, o enviar un correo electrónico.

Si hace clic en el botón con los tres puntos, puede editar, copiar o eliminar la oportunidad.

Además, si necesita pausar una oportunidad, haga clic en el botón con los tres puntos. Desde allí, puede elegir marcar la oportunidad como "Pausada". Una vez marcada como pausada, la oportunidad se trasladará al archivo, de forma similar a como funcionan otros estados. En el archivo, puede aplicar filtros, revisar la razón de la pausa y acceder a otros detalles relevantes.

También hemos incluido opciones de automatización para el estado "Pausado", lo que le permite configurar reglas de automatización para gestionar estas oportunidades de forma eficaz.

Para su comodidad, el registro contiene pestañas separadas:

Principal

La pestaña "Principal" muestra toda la información básica sobre la oportunidad: la cantidad, los términos, la fuente, el cliente, el gestor, los archivos, las etiquetas, así como cualquier información adicional que le sea útil durante su proceso de oportunidad. Los campos personalizados también se mostrarán aquí.

Sólo se puede añadir una empresa a una oportunidad, pero también puede añadir un contacto a una organización. Para cambiar la información, pase el ratón por encima del campo necesario y haga clic en el icono del 'lápiz'.

Puede añadir una descripción a la oportunidad. Haga clic en un campo para añadir información. Para guardar la descripción, haga clic en la marca de verificación.

Sólo hay un responsable de la oportunidad. Puede cambiarlo haciendo clic en el icono del 'lápiz'.

Aquí también puede seleccionar seguidores para la oportunidad. Los seguidores pueden ver y comentar la oportunidad. También recibirán notificaciones sobre las principales actualizaciones de la oportunidad.

En el lado derecho, puede ver el feed de actividad con los eventos planificados. Los eventos vencidos se muestran en la parte superior del feed.

Para abrir el evento, haga clic en el nombre del evento. El evento puede marcarse como completado directamente desde el feed.

Desde la barra de herramientas de comentarios, no sólo puede dejar una nota y solicitar una respuesta, sino también crear rápidamente un correo electrónico, una tarea o un evento.

Facturas

En la sección "Facturas", hay una lista de todas las facturas relacionadas con esta oportunidad. También puede crear y enviar la factura al cliente haciendo clic en el botón 'Crear'.

Estimaciones

En la pestaña "Estimaciones", puede ver una lista de todas las estimaciones para una oportunidad. Puede crear y enviar rápidamente una estimación a un cliente haciendo clic en el botón "Crear".

Actividades

La pestaña "Actividades" incluye los eventos y tareas relacionados con la oportunidad. Para crear un nuevo evento o tarea, haga clic en el botón "Crear".

Correo electrónico

La sección "Correo electrónico" muestra todo el historial de comunicación por correo electrónico en la oportunidad actual. Aquí puede encontrar fácilmente los mensajes entrantes y salientes necesarios. Para ir a los mensajes entrantes o salientes, utilice el conmutador en la esquina superior derecha de la página. Para crear rápidamente un nuevo correo electrónico en una oportunidad, haga clic en el botón Nuevo correo electrónico.