Formularios web

En Flowlu, hay varios tipos de formularios web prefabricados para capturar datos, que puede instalar en su sitio web. Después de rellenar este formulario web, se creará automáticamente una oportunidad con los contactos y un mensaje del usuario para todos los clientes potenciales en el CRM. El representante de ventas podrá tomar inmediatamente esta oportunidad en acción. Gracias a esta opción, no perderá ninguna oportunidad de su sitio web y podrá procesar rápidamente todas las solicitudes entrantes.

Paso 1. Instale el formulario web en su sitio web

Puede encontrar los formularios web en Configuración del portal → Formularios web → Web to Opportunity. Aquí puede elegir entre los formularios web para una pregunta, comentarios.

Seleccione el formulario que corresponda a su objetivo y haga clic en él.

Al configurar un formulario web, puede especificar o cambiar los siguientes parámetros:

• asignar a la persona responsable. Después de seleccionar un representante de ventas, la oportunidad se asignará automáticamente a esta persona.
• especificar la fuente de la oportunidad. Se especificará en la oportunidad para rastrear de dónde vino el cliente.
• seleccionar un canal. La oportunidad se creará en el canal apropiado. Si planea utilizar varios formularios web, entonces puede configurar un canal separado para cada uno de ellos.
• cambiar el título del formulario. Cambie el nombre del formulario web si es necesario.
• cambiar el texto del botón.

Puede cambiar el nombre del resto de los campos a través del código HTML.

Al introducir su propio título de formulario web, verá inmediatamente cómo se verá en el sitio web:

Después de eso, copie el código en la parte inferior de la página y péguelo en el sitio web.

Nota: Evite realizar cualquier cambio en el código del formulario web. Sólo puede cambiar el CSS, si es necesario, para cambiar el diseño del formulario.

Paso 2. Configure el formulario web

Cree el mensaje de texto que se mostrará después de completar el formulario web correctamente o incorrectamente. Además, especifique varias direcciones de correo electrónico de los representantes de ventas (separadas por comas o puntos y comas) para que reciban notificaciones en su correo electrónico sobre el llenado del formulario.

Puede realizar todos estos ajustes en Marketplace → Formularios web → Configuración.

Paso 3. Pruebe la creación automática de oportunidades

Para probar esta funcionalidad, rellene el formulario web instalado. Se crea una oportunidad en el tablero que especificó.