Cómo vincular productos a oportunidades

En Flowlu, puede vincular sus productos y servicios para calcular el importe total de los precios de los productos, crear rápidamente facturas y configurar el tipo de estimación.

Cómo activar los productos en las oportunidades

Para activar los productos en las oportunidades, vaya a Configuración del portal → CRM → Configuración principal y marque la casilla "Aplicar productos a las oportunidades".

Una vez que la casilla está marcada, verá dos opciones adicionales:

• Aplicar el cálculo automatizado del importe de la oportunidad: el importe total de la oportunidad se calculará automáticamente a partir de los precios de los productos.
• Bloquear la configuración manual del precio total: el importe total se estimará sólo en base al precio del producto y no se podrá cambiar manualmente.

Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

Cómo añadir productos a las oportunidades

Al crear una nueva oportunidad, vaya a la pestaña Productos.

Aquí puede añadir productos de la lista que creó a través del módulo Productos. Puede configurar manualmente el precio, la cantidad, los impuestos y los descuentos. Además, al igual que en las facturas, puede añadir un descuento, impuestos, gastos de envío y ajustes. Si no necesita esta información adicional, simplemente deje las marcas de verificación vacías.

Para añadir más artículos, haga clic en Añadir otra línea.

Si desea añadir productos a una oportunidad ya creada, abra esta oportunidad y haga clic en el botón de los tres puntos → Editar.

En la ventana que se abre, vaya a la pestaña Productos.

Aquí puede añadir productos o cambiar los que ya ha añadido.

También puede editar la lista de productos para cada oportunidad sin tener que ir al modo de edición. Simplemente abra la pestaña Productos dentro de la oportunidad y haga clic en el botón Editar.

La lista de productos también es visible en la página principal de la oportunidad. Si el importe total se calcula a partir de los precios de los productos, el campo presupuesto mostrará el importe total.

Cómo crear facturas para oportunidades con productos

Una vez que ha vinculado los productos a la oportunidad, puede crear facturas y la lista de productos se añadirá automáticamente a la factura.

Tenga en cuenta que debe cambiar el tipo de estimación del importe total a "Utilizar precios de productos". Para comprobar si este ajuste está activado, vaya al modo de edición de la oportunidad y compruebe el control deslizante junto al campo Importe de la oportunidad.

Para crear una factura, haga clic en el botón Crear → Crear factura dentro de la oportunidad.

Verá el formulario de creación de factura habitual con la lista de productos vinculados.