Añadir productos a las oportunidades mediante automatizaciones
Los productos se pueden añadir a una oportunidad no solo manualmente, sino también de forma automática mediante reglas de automatización en el embudo de ventas. Por ejemplo, cuando una oportunidad pasa a la etapa Entrega, se puede añadir automáticamente un servicio de entrega; o, al crear una oportunidad recurrente, se pueden transferir todos los productos de la oportunidad original.
Para que las reglas de automatización de productos funcionen, el módulo Productos y servicios debe estar instalado en la cuenta.
La opción Habilitar productos en las oportunidades también debe estar activada en la configuración del módulo CRM.
Añadir productos a una oportunidad existente
Utilice la regla de automatización Cambiar campo. Para ello, vaya al embudo de ventas y haga clic en Reglas de automatización.
Seleccione la etapa necesaria y añada una regla de automatización del tipo Actualizar campo.
En el campo de la oportunidad, seleccione «Productos y servicios (añadir)» o «Productos y servicios (reemplazar)».
En el campo de valor de la oportunidad, seleccione productos del catálogo.
Configure las condiciones y el momento de ejecución y, a continuación, guarde la regla de automatización.
Diferencia entre los campos
- «Productos y servicios (añadir)»: los productos seleccionados se agregan a los elementos que ya existen en la oportunidad. Un producto que ya esté en la oportunidad no se vuelve a añadir.
- «Productos y servicios (reemplazar)»: todos los elementos existentes de la oportunidad, incluidos los añadidos manualmente, se eliminan y se sustituyen por los elementos seleccionados.
Importante: los productos se añaden con una cantidad de 1 y el precio del catálogo, en la moneda de la oportunidad y según su lista de precios. Después de ejecutarse la regla de automatización, puede modificar manualmente la cantidad y el precio en la ficha de la oportunidad. El importe de la oportunidad se recalcula automáticamente si está activado el cálculo automático del importe.
Productos en una oportunidad creada automáticamente
La regla de automatización Oportunidad crea una nueva oportunidad y puede añadirle productos de inmediato. En el formulario de la regla de automatización, complete el campo Productos y servicios. Hay dos opciones disponibles y se pueden combinar:
- Oportunidad: Productos y servicios: todos los elementos de la oportunidad que activó la regla de automatización se copian a la nueva oportunidad: nombres, cantidades, impuestos y orden de las filas, incluidas las filas añadidas manualmente sin usar el catálogo. También se transfieren el cargo de entrega y el ajuste. Si las oportunidades utilizan monedas diferentes, los precios de los artículos del catálogo se convierten a la moneda de la nueva oportunidad.
- Productos específicos del catálogo: se añaden con una cantidad de 1 y el precio del catálogo en la moneda de la nueva oportunidad.
El presupuesto de la nueva oportunidad se determina de la siguiente manera: si el campo Presupuesto está rellenado en la regla de automatización, se utiliza ese valor. De lo contrario, el importe se calcula a partir de los productos si está activado el cálculo automático del importe de la oportunidad.
