Cómo fusionar oportunidades de venta

Si se comunica con los clientes a través de diferentes fuentes, como mensajería, canales de redes sociales, telefonía y correo electrónico, es común que algunos acuerdos de venta se dupliquen. Para evitar errores de comunicación con sus clientes, puede fusionar varias oportunidades de venta en un solo registro.

Cómo fusionar duplicados de CRM

Para fusionar duplicados de oportunidades de venta, vaya al módulo CRM → Oportunidades → Vista de lista.

Para encontrar duplicados, puede aplicar filtros, por ejemplo, un filtro "Nombre".

Cuando se encuentren duplicados, rellene las marcas de verificación junto a ellos y haga clic en el botón Fusionar.

En la ventana que se abre, debe elegir una oportunidad de venta principal. Las demás se fusionarán con la principal y se eliminarán a continuación. A continuación, haga clic en el botón Iniciar.

¡Hecho! El proceso de fusión es automatizado y no necesita realizar ninguna acción adicional. Una vez realizada la fusión, verá la oportunidad principal de CRM con la información actualizada.