Campos obligatorios para los pipelines de ventas
Mantener la integridad de los datos es crucial para cualquier proceso de ventas. Para ayudar a su equipo a cumplir con las normativas internas y capturar información crítica en el momento adecuado, Flowlu le permite configurar campos obligatorios para pipelines de ventas específicos y etapas individuales. Esto garantiza que una oportunidad no pueda avanzar hasta que se proporcionen los datos necesarios.
Nota: La funcionalidad de campos obligatorios específicos por etapa solo está disponible en los planes de suscripción premium de Flowlu (excepto en el antiguo plan Team).
Configuración de campos obligatorios
Para configurar estas reglas, diríjase a la configuración del módulo CRM a través del menú lateral o haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha del módulo CRM y vaya a la pestaña Campos obligatorios.
Para activar un requisito, seleccione cualquier campo del sistema o personalizado de la lista.
Importante: Por razones técnicas, no se pueden establecer requisitos para los campos de Fórmula, los campos de Sí/No o los campos Desplegables.
En la barra lateral derecha, active la casilla "Obligatorio en la etapa del pipeline". A continuación, puede utilizar el menú interactivo para seleccionar los pipelines y las etapas específicas donde estos datos son obligatorios.
Después de esto, se puede guardar la configuración. La información sobre en qué pipelines y en qué etapas es obligatorio el campo también se mostrará en la lista.
Cómo funciona la validación
Dependiendo de dónde se establezca el requisito, el sistema responde de diferentes maneras para garantizar que su base de datos se mantenga limpia.
Requisitos en la primera etapa
Si un campo es obligatorio para la primera etapa de un pipeline, Flowlu le impedirá guardar un nuevo registro si faltan esos datos. El sistema le notificará inmediatamente sobre los campos vacíos específicos.
Importante: Si el "Oportunidad importe" es obligatorio y tiene activada la opción "Aplicar el cálculo automático del importe de la oportunidad", el botón de Añadir rápido en el tablero Kanban se desactivará para garantizar que todos los datos del producto se introduzcan a través del formulario completo.
En cuanto a la creación automatizada, tenga en cuenta que cuando se genera una oportunidad a través de Formularios Web, Telefonía, Correo electrónico, Importación CSV, Automatizaciones y API, las reglas de campos obligatorios se ignoran temporalmente. Esto garantiza que los nuevos prospectos siempre se capturen. Sin embargo, estos requisitos se activarán inmediatamente en cuanto un gerente intente mover esa oportunidad a una nueva etapa dentro de la interfaz de usuario.
Requisitos en etapas posteriores
Si se establecen campos obligatorios para etapas posteriores, puede gestionar la oportunidad normalmente en los pasos anteriores. Sin embargo, tan pronto como intente arrastrar una tarjeta de oportunidad a una etapa obligatoria, aparecerá una ventana emergente. Esto permite al usuario completar la información faltante al instante sin salir del tablero Kanban.
Los requisitos de completar campos también se verifican al utilizar acciones automáticas de tipo “Mover” y “Actualizar campo”, así como al crear/modificar oportunidades a través de la API.
Omisión y el "efecto puente"
Es importante tener en cuenta que si un campo obligatorio solo se establece para una etapa intermedia, un usuario podría mover una oportunidad directamente de la etapa 1 a la etapa 3, omitiendo efectivamente el requisito. Para evitar esto, recomendamos hacer que el campo sea obligatorio para todas las etapas posteriores en ese pipeline.
Edición masiva y automatización
El sistema también aplica la validación durante las acciones masivas. Si selecciona varias oportunidades para moverlas a una nueva etapa, Flowlu verificará cada una en busca de los datos obligatorios.
Si el sistema detecta oportunidades con campos obligatorios sin completar, se lo notificará y mostrará el número de oportunidades que se movieron correctamente a otra etapa.
