Derechos de acceso: CRM

Los derechos de acceso al CRM pueden ser establecidos por los administradores del portal. Puede hacerlo en la Configuración del portal (1) → CRM → Configuración principal (2) → Configuración de acceso de usuario (3).

O haga clic en el perfil de usuario para el que desea asignar derechos de acceso → navegue a la pestaña Derechos de acceso.

Puede denegar un acceso al empleado, conceder un Administrador o accesos de Empleado.

Administradores

El administrador tiene acceso ilimitado a las fichas de cuenta y a las oportunidades.

Empleados

Los empleados tienen acceso limitado a las oportunidades y a las páginas de cuentas CRM. No tienen acceso a los informes de CRM.

En las oportunidades asignadas a otro empleado, no pueden cambiar ninguna información ni planificar actividades (eventos, proyectos, tareas, facturas).

En la configuración principal de la aplicación CRM, puede denegar a los empleados el acceso para ver las oportunidades de otros compañeros de equipo. En este caso, sólo verán sus propias oportunidades y las oportunidades que no han sido asignadas a nadie.

En la página de contacto/organización, que se asigna a otro empleado, sus compañeros de trabajo no pueden cambiar ningún dato personal ni el cesionario. Además, no ven las facturas emitidas a los clientes, las oportunidades creadas, los proyectos, las tareas, etc., si no tienen acceso a ellos.

En la configuración, también puede permitir o restringir la eliminación de oportunidades a los empleados. Si esta opción no está marcada, los usuarios con derechos de acceso de "Empleado" no podrán eliminar sus oportunidades, así como las que no estén asignadas a ningún compañero de equipo.

Acceso denegado

En este caso, el empleado no tendrá ningún acceso a las oportunidades y a las cuentas. Además, no podrá ir a sus páginas a través de un enlace externo.