Organizaciones y contactos

Todos los contactos y empresas con los que interactúa su empresa se muestran en la aplicación CRM, en la pestaña Cuentas. En sus registros, se muestra todo el historial de trabajo: eventos pasados y próximos, proyectos implementados, facturas y estimaciones, los pagos recibidos, etc.

Las empresas se muestran en la pestaña Organizaciones:

Cuando hace clic en el nombre de la organización, verá todo el historial de interacción con esta organización. Por ejemplo, los contactos vinculados, los eventos planificados, las tareas y los proyectos actuales, las oportunidades, las estimaciones, las facturas, los pagos, etc. En el registro de la organización, puede ver todas las actividades, incluidas las archivadas.

Contactos: personas individuales, que pueden ser sus clientes individuales o contactos en cualquier empresa. Para los contactos, así como para las empresas, puede emitir facturas, ejecutar proyectos u oportunidades, asignar tareas a sus empleados y planificar citas.

Los contactos se almacenan en la sección Contactos:

Cuando hace clic en el nombre del contacto, puede ver todos los datos de contacto, los eventos programados, las tareas actuales, las oportunidades, las facturas, etc.

Entre organizaciones y contactos, puede crear múltiples enlaces o relaciones. Por ejemplo, una empresa puede tener varios representantes: contactos. Y viceversa, un contacto puede representar a varias empresas y trabajar en diferentes puestos en cada empresa. La información sobre esto se mostrará en la página de contacto.

Un contacto representa a dos empresas