Cómo segmentar organizaciones y contactos

Puede clasificar todas las cuentas CRM por categoría e industria. Por ejemplo, puede dividir las cuentas en proveedores, socios, clientes y agencias de publicidad, o empresas comerciales.

Configuración de categorías e industrias

Para realizar la configuración, vaya a Configuración del portal → CRM → Referencia y seleccione la pestaña Categorías o la pestaña Industria.

Por defecto, el sistema ya tiene categorías e industrias creadas.

Puede eliminar, editar, desactivar y añadir sus propias categorías e industrias. Para editar o eliminar, mueva el cursor sobre el nombre de la categoría o la industria.

Para desactivar, desmarque la casilla de verificación en la columna Activo. Después de eso, la categoría o la industria no se mostrará en la lista para la selección.

Para añadir una nueva categoría o industria, introduzca el título y pulse el botón Enter.

Cada categoría e industria tiene el número de cuentas que se han asignado a una categoría o industria determinada.

La categoría y la industria se seleccionan al crear o editar un registro de cuenta.