Cómo crear contactos y organizaciones

En Flowlu, hay varias maneras de crear una cuenta CRM.

Método #1. A través de "+" en el menú superior

Para añadir una nueva cuenta, haga clic en el botón "+" en el menú superior y seleccione el botón necesario:

Al crear una nueva empresa, puede especificar:

• nombre;
• cesionario, categoría e industria;
• datos de contacto;
• crear o vincularla a los contactos existentes;
• añadir etiquetas y notas;
• adjuntar archivos;
• introducir el nombre legal completo (para emitir facturas), la dirección, los datos bancarios;
• rellenar los campos personalizados.

Al crear un nuevo contacto en la barra lateral que se abre, puede especificar:

• título, nombre y apellido;
• cesionario, categoría e industria;
• correo electrónico, número de teléfono, sitio web;
• una o más organizaciones en las que opera el contacto. Puede crear una nueva o vincularla a una organización existente;
• datos adicionales y de contacto;
• añadir etiquetas y notas;
• campos personalizados.

Método #2. En Cuentas

Puede crear un nuevo registro en la esquina superior derecha:

La creación de una empresa o contacto en estas secciones se realiza de la misma manera que se describe anteriormente. Sólo tiene que seleccionar el tipo de cuenta:

Método #3. En cualquier objeto del sistema con el campo Cliente

Puede añadir una nueva cuenta en la página de la oportunidad, tarea, proyecto, factura, transacción a través del botón Crear:

Creación de una tarjeta de cliente al emitir la factura