Cómo crear contactos y organizaciones

En Flowlu, hay varias maneras de crear una cuenta CRM.

A través de "+" en el menú superior

Para añadir una nueva cuenta, haga clic en el botón + en el menú superior y seleccione el botón necesario:

Al crear una nueva empresa, puede especificar:

• nombre;
• responsable
• seguidores
• categoría e industria
• datos de contacto
• crear o vincularla a los contactos existentes
• añadir etiquetas y notas
• adjuntar archivos
• introducir el nombre legal completo (para emitir facturas), la dirección, los datos bancarios
• rellenar los campos personalizados

Al crear un nuevo contacto en la barra lateral que se abre, puede especificar:

• título, nombre y apellido
• responsable
• seguidores
• categoría e industria
• correo electrónico, número de teléfono, sitio web
• una o más organizaciones en las que opera el contacto. Puede crear una nueva o vincularla a una organización existente
• datos adicionales y de contacto
• añadir etiquetas y notas
• campos personalizados

En Cuentas

Puede crear un nuevo registro en la esquina superior derecha:

La creación de una empresa o contacto en estas secciones se realiza de la misma manera que se describe anteriormente. Sólo tiene que seleccionar el tipo de cuenta:

En cualquier objeto del sistema con el campo Cliente

Puede añadir una nueva cuenta en la página de la oportunidad, tarea, proyecto, factura, transacción a través del botón Crear:

Creación de una tarjeta de cliente al emitir la factura