Páginas de contacto y organización

La página de la cuenta CRM contiene toda la información y el historial de interacción. Al abrir el registro, el representante de ventas puede averiguar rápidamente cuándo y qué se hizo por el cliente y planificar inmediatamente nuevas actividades en un par de clics.

Por ejemplo, cuando está en la página de la cuenta CRM, puede crear un nuevo evento, una tarea, una factura, un proyecto, etc.

Cómo cambiar rápidamente a la página de la cuenta CRM

La página de la cuenta se puede abrir en cualquier lugar del sistema donde haya un enlace a ella. Por ejemplo:

• Desde la lista de proyectos.

• Desde la página de la factura.

¿Qué incluye la página de la cuenta CRM?

La siguiente información se muestra en la página de la cuenta CRM:

• categoría;
• empleado responsable;
• contactos;
• datos de contacto;
• todo el historial de comunicación anterior: citas pasadas y planificadas, tareas completadas y actuales, proyectos, estimaciones, pagos recibidos, correos electrónicos, etc.;

Por ejemplo, en la pestaña Facturas, hay una lista de todas las facturas emitidas con los estados de pago:

La pestaña Proyectos muestra una lista de proyectos activos y archivados:

Desde la página de la cuenta CRM, puede ir a la factura, la oportunidad, el proyecto o la tarea necesaria, simplemente haciendo clic en el nombre.

Haciendo clic en el botón "Crear", puede emitir una estimación, una factura, crear un proyecto, una oportunidad, una tarea, un correo electrónico y un evento;

Un contacto puede cooperar con diferentes empresas. Y viceversa, al trabajar con una empresa, puede cooperar con varias personas en diferentes tareas. Todas las conexiones pueden reflejarse fácilmente en la ficha de cuenta.

Para crear enlaces, vaya a la página de la empresa y haga clic en el botón Añadir relación.

Puede seleccionar un contacto existente o crear uno nuevo.

Al seleccionar un contacto, el sistema le pedirá que especifique el puesto o la función del contacto en la empresa. Esto permitirá que el representante de ventas entienda sobre qué tema, a quién contactar.

Para guardar los cambios, haga clic en el botón Guardar.

La página de contacto mostrará la empresa a la que ha vinculado el contacto. En la página de contacto, de la misma manera, puede añadir cualquier número de empresas con las que el contacto coopera.