Importar contactos de CRM

Para importar contactos, vaya a la página CRM → Contactos y seleccione la opción de importar.

Paso n.º 1. Ajustes de importación

• Suba un archivo con los contactos.
• Seleccione la codificación del archivo (recomendamos establecer la opción Autodetección).
• Seleccione el separador de campos para su archivo (el más utilizado es la coma).
• Si la primera línea de su archivo contiene nombres de campos (títulos), marque esta opción.
• Establezca un responsable (asignatario) predeterminado para sus contactos, si es necesario.
• Para una búsqueda adecuada de un responsable, especifique el formato del nombre (opcional).

Paso n.º 2. Correspondencia de campos

Tan pronto como se suba el archivo, aparecerá un botón Próximo activo en la parte inferior derecha del formulario; haga clic en él y vaya a los ajustes de correspondencia de campos.

Si el sistema ha reconocido correctamente su archivo, verá bloques dispuestos horizontalmente, cada uno de los cuales corresponde a una columna de su archivo.

Nota:  Si ve una imagen diferente, el archivo no se reconoció correctamente; compruebe la selección del separador de campos en el Paso n.º 1. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte por correo electrónico: [email protected] o a través del chat de soporte.

A continuación, seleccione el campo de Flowlu en el que se escribirán los datos del campo del archivo importado. Si desea omitir el campo, deje activa la opción de omitir.

Tenga en cuenta que si sube contactos con empresas, debe especificar el campo Empresa para cada contacto, donde debe indicarse el nombre de la empresa, y también puede añadir los campos principales de la empresa. El campo Cargo pertenece al conjunto de campos de la empresa, ya que su contacto puede estar en diferentes empresas con diferentes cargos.

Después de configurar la correspondencia de campos, haga clic en Próximo.

Paso n.º 3. Ajustes de control de duplicados

Si algunas empresas o contactos ya existen en Flowlu, el sistema los encontrará (si es posible) y los procesará de acuerdo con la opción seleccionada:

• Permitir: Todos los datos se importarán sin duplicados.
• Reemplazar: Todos los campos se reemplazarán con los datos importados.
• Fusionar: Todos los campos vacíos se reemplazarán con los datos importados.
• Omitir: Los registros duplicados se omitirán.

Seleccione la opción requerida e inicie la importación con el botón Próximo.

Tras una importación exitosa, verá una página de confirmación y podrá comenzar a trabajar con los contactos.

Importar contactos vinculados a empresas

Si está subiendo contactos junto con empresas, estas dos entidades pueden vincularse de varias maneras:

1. Subir los contactos y vincularlos a las empresas necesarias manualmente.
2. Mapear los campos de los contactos con los campos de la empresa durante el Paso n.º 2.

Cada fila de la tabla corresponde a un contacto; una fila solo puede vincularse a una empresa.

El sistema busca empresas existentes basadas en campos con los siguientes niveles de prioridad:

1. Identificación fiscal de la empresa (Tax ID);
2. IVA #2;
3. Otra identificación;
4. Nombre legal completo;
5. Teléfono;
6. Correo electrónico.

Importante: Cualquier coincidencia es suficiente para vincular una empresa. Los niveles de prioridad se aplican solo si un mismo contacto contiene datos pertenecientes a diferentes empresas.

Ejemplo: Si se encuentran dos contrapartes en la base de datos (una con una identificación fiscal coincidente y otra con un correo electrónico coincidente), el contacto se vinculará a la empresa que coincida con la identificación fiscal.

Para vincular un contacto a varias empresas, simplemente duplique el contacto en el archivo de origen y especifique los campos para diferentes empresas en cada fila. En este caso, el contacto en el sistema se vinculará a todas las empresas especificadas.

Si no se encuentra una empresa con los detalles proporcionados, el sistema la creará automáticamente y la vinculará al contacto.