Cómo fusionar registros duplicados

Si ha creado dos contactos o empresas idénticos y los ha vinculado a diferentes oportunidades o proyectos, puede fusionar estos registros duplicados en un registro CRM. Flowlu ofrece dos maneras de manejar los contactos y empresas duplicados.

Cómo desduplicar registros en masa

Si tiene una gran base de clientes, encontrar duplicados manualmente puede ser todo un reto. En su lugar, ejecute una comprobación automática de duplicados y una fusión para evitar realizar acciones manuales.

Vaya a sus contactos u organizaciones. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón de tres puntos y seleccione "Administrar duplicados".

Será llevado a la pantalla con cuatro pestañas. Flowlu mostrará automáticamente los duplicados por nombre, número de teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal.

Tenga en cuenta que Flowlu puede mostrar hasta 100 duplicados por comprobación de duplicación. Para mostrar más duplicados, simplemente vaya a la Gestión de duplicados de nuevo y repita los mismos pasos para fusionar duplicados.

Navegue a la pestaña específica. Por ejemplo, si va a la pestaña Correo electrónico, Flowlu buscará todos los Contactos/Organizaciones en los que los valores del campo Correo electrónico sean los mismos.

Revise los registros y excluya aquellos registros que no desee fusionar.

A continuación, determine en qué registro desea fusionar los contactos/organizaciones seleccionados (registro maestro).

Haga clic en "Fusionar" en la esquina superior derecha. Tenga en cuenta que los contactos/organizaciones fusionados con el registro maestro se eliminarán permanentemente y no podrán ser restaurados

Una vez completada la desduplicación, verá el número de duplicados fusionados.

Cómo encontrar y fusionar duplicados manualmente

A veces, puede tropezar con registros duplicados accidentalmente. En este caso, puede fusionar dichos registros manualmente en el acto. Para ello, vaya a la pestaña Contactos u Organizaciones. Seleccione dos o más registros y haga clic en el botón Fusionar.

A continuación, seleccione la página de la cuenta CRM en la que desea transferir los datos. Guardar.

Después de esto, se añadirá toda la información (que no está en el registro CRM seleccionado). Por ejemplo, datos de contacto, facturas, proyectos, oportunidades.