Campos obligatorios para las cuentas de CRM

Para mantener una base de datos limpia y de alta calidad, es fundamental asegurarse de que su equipo capture toda la información crítica al añadir nuevos clientes. Flowlu le permite hacer que campos específicos sean obligatorios, evitando la creación de registros de CRM incompletos.

Cómo acceder a la configuración de campos obligatorios

Solo los usuarios con acceso de Administrador al módulo CRM pueden configurar estos ajustes. Para encontrarlos:

1. Navegue al módulo CRM.

2. Haga clic en Configuración (icono de engranaje) en la esquina superior derecha.

3. Vaya a la pestaña Campos obligatorios.

Dentro de esta pestaña, encontrará subsecciones para Empresas, Contactos y Todas las cuentas.

Configuración de campos obligatorios

Puede establecer requisitos tanto para los campos estándar del sistema como para sus propios campos personalizados.

Campos del sistema

Bajo las pestañas Organizaciones o Contactos, verá una lista de campos estándar del sistema como Correo electrónico, Teléfono, Industria o Apellido.

Para que un campo sea obligatorio, simplemente marque la casilla en la columna Campo obligatorio.

Campos personalizados

Si ha creado campos únicos para rastrear datos específicos, también puede hacer que sean obligatorios.

• Navegue a la pestaña Todas las cuentas dentro del menú de Campos obligatorios.
• Localice el campo personalizado específico y marque la casilla Campo obligatorio.

Nota: Si un campo se establece como obligatorio en "Empresas y Contactos", deberá completarse tanto para los registros de Empresas como de Contacto.

Cuando un usuario intenta crear un nuevo registro (Empresas y Contactos), todos los campos marcados como obligatorios se resaltarán. El sistema impedirá que el usuario guarde el registro hasta que estos campos específicos contengan datos. Esto garantiza que sus equipos de ventas y marketing siempre tengan la información esencial necesaria para realizar un seguimiento eficaz de los prospectos.