Acción: Crear tarea

1. Para añadir una tarea automáticamente, haga clic en el botón "Crear" y seleccione "Tarea".

2. Introduzca un nombre para su automatización. Esto debe describir brevemente su acción automatizada. Por ejemplo, "Una tarea para el contable". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elija un momento en el que se producirá una acción específica (envío de notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la Hora actual, Fecha de finalización o la Fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación se creará en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta el número especificado de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación se creará 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: seleccione la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente en un momento especificado, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puede configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción le permite crear una secuencia de acciones cuando su regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Si desea que una regla de automatización se considere completada sólo después de que se complete la tarea (no después de que se cree), marque la opción correspondiente.

7. Añada un nombre, una descripción, una prioridad y una lista de comprobación para su tarea. En Flowlu, puede reemplazar automáticamente los datos con información de la oportunidad o tarea en la que se basará esta tarea. Para ello, utilice las variables, que puede encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" a la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad o tarea, así como los campos personalizados, están disponibles en las variables.

8. Introduzca las fechas de inicio y fin de la tarea:

• Hora actual
• N minutos/horas/día después de la hora actual, fecha de inicio/fin de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• N minutos/horas/día antes de la hora actual, la fecha de inicio/fin de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• Fecha de inicio o fecha de finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.

9. Si es necesario, introduzca el tiempo estimado.

10. Añada un cesionario. Por ejemplo, utilice la variable "Tarea: Cesionario" para colocar automáticamente a la persona responsable necesaria de cada tarea.

11. Seleccione Guardar para aplicar sus cambios.