Acción: Crear evento

1. Para añadir un evento automáticamente, haga clic en el botón "Crear" y seleccione "Evento".

2. Introduzca un nombre para su automatización. Esto debe describir brevemente su acción automatizada, por ejemplo, "Llamar a un cliente". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elija un momento en el que se producirá una acción específica (envío de notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la Hora actual, Fecha de finalización o la Fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación se creará en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta el número especificado de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación se creará 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: seleccione la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente en un momento especificado, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

5. Añada la condición que debe cumplirse para que su regla siga ejecutándose. Por ejemplo, la notificación debe crearse sólo si el importe de la oportunidad es superior a 5.000 $. Para crear una condición, seleccione un campo de oportunidad/tarea y valores personalizados para la condición. Más información.

6. Después de la regla de automatización anterior. Puede configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción le permite crear una secuencia de acciones cuando su regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

7. Especifique el tipo de evento, es decir, cita, llamada o correo electrónico.

8. Añada un nombre y una descripción de su evento. En Flowlu, puede reemplazar automáticamente los datos con información proporcionada en la oportunidad/tarea, mediante la cual se creará este evento. Para este propósito, utilice las variables, que puede encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" a la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables.

9. Especifique las fechas de inicio y fin del evento:

• Hora actual
• N minutos/horas/día después de la hora actual, la fecha de inicio/fin de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• N minutos/horas/día antes de la hora actual, la fecha de inicio/fin de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• Fecha de inicio o fecha de finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.

10. Añada participantes al evento. Por ejemplo, utilice la variable "Tarea: Cesionario" para sustituir automáticamente el cesionario por el de cada tarea específica. En lugar de elegir varios participantes a la vez, especifique una determinada función de usuario.

11. Seleccione un calendario para mostrar este evento.

12. Seleccione Guardar para aplicar sus cambios.