Acción: Crear proyecto

1. Para crear un proyecto automáticamente, haga clic en el botón "Crear" y seleccione "Proyecto".

2. Introduzca un nombre para su automatización. Esto debe describir brevemente su acción automatizada. Por ejemplo, "Nuevo proyecto". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elija un momento en el que se producirá una acción específica (envío de notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la Hora actual, Fecha de finalización o la Fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación se creará en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta el número especificado de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación se creará 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: seleccione la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente en un momento especificado, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

4. Añada la condición que debe cumplirse para que su regla siga ejecutándose. Por ejemplo, el proyecto sólo debe crearse si el importe de la oportunidad es superior a 5.000 $. Para crear una condición, seleccione un campo de oportunidad y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puede configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción le permite crear una secuencia de acciones cuando su regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Añada un nombre y una descripción de su proyecto. En Flowlu, puede reemplazar automáticamente los datos con información proporcionada en la oportunidad/tarea, mediante la cual se creará este proyecto. Para ello, utilice las variables, que puede encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" a la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad/tarea, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables. Por ejemplo, utilizando la variable Nombre de la oportunidad, puede crear un proyecto con el mismo nombre que su oportunidad.

7. Seleccione la prioridad del proyecto y vincúlelo al flujo de trabajo del proyecto si es necesario.

8. Añada un cesionario. Por ejemplo, utilice la variable "Oportunidad: Cesionario" para colocar automáticamente la persona responsable necesaria de cada oportunidad.

9. Elija el equipo del proyecto.

10. Seleccione el modo de gestión financiera del proyecto.

11. Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios.