Acción: Actualización de campo

1. Para cambiar la oportunidad/tarea automáticamente, haga clic en el botón "Crear" y seleccione "Actualización de campo".

2. Introduzca un nombre para su automatización. Esto debe describir brevemente su acción automatizada. Por ejemplo, "Cambio del cesionario". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elija un momento en el que se producirá una acción específica (envío de notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la Hora actual, Fecha de finalización o la Fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación se creará en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta el número especificado de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación se creará 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: seleccione la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente en un momento especificado, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

4. Añada la condición que debe cumplirse para que su regla siga ejecutándose. Para crear una condición, seleccione un campo de oportunidad y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puede configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción le permite crear una secuencia de acciones cuando su regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Elija el campo que debe actualizarse y defina el valor de la oportunidad. Por ejemplo, puede añadir un cesionario o reemplazar uno anterior. Los detalles de los campos se mencionan entre paréntesis. Por ejemplo: Empleado (añadir) o Empleado (reemplazar).

7. Seleccione Guardar para aplicar sus cambios.