Condiciones
Al crear una nueva regla de automatización, puede indicar determinadas condiciones que deben cumplirse para que se realice su acción. Por ejemplo, puede notificar a un gestor de ventas una oportunidad sólo si su valor (importe) es superior a 50.000 $.
Para crear una nueva condición, seleccione un campo de oportunidad/tarea. Incluyen tanto los campos principales como los personalizados.
A continuación, seleccione la condición para su campo.
Las condiciones disponibles para las oportunidades incluyen:
| Campo | Condiciones |
| Nombre | es, no es, empieza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de inicio | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de finalización | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Importe (valor) | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Descripción | es, no es, empieza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Cesionario | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Etapa | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Cliente | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Contacto | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Fuente | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Canal | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
Las condiciones disponibles para las tareas incluyen:
| Campo | Condiciones |
| Nombre | es, no es, empieza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de inicio | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha límite | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Informe de tareas | es, no es, empieza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Descripción | es, no es, empieza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Prioridad de la tarea | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Estado de la tarea | es, no es, menos, más, vacío, no vacío |
| Fecha de finalización | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de la primera vista | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha del primer cierre | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después, el, antes, es desconocido, tiene algún valor |
| Nota del propietario | es, no es, empieza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Propietario | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Cesionario | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Cuenta CRM | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Etapa | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Tarea principal | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Proyecto | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Oportunidad | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
Después de seleccionar una condición, puede introducir valores personalizados para la condición. Puede añadir más de una condición a su regla.
Ejemplo: Quiero programar una reunión si el valor de la oportunidad es superior a 5.000 $ Y el canal de ventas no es Publicidad Y la fuente es Recomendación Y la fecha de finalización es posterior al 03/05/2020.
