Acción: Mensaje de Slack

Tenga en cuenta que debe tener al menos un espacio de trabajo integrado desde Slack para utilizar esta acción automática. Puede averiguar cómo hacerlo aquí.

1. Para enviar un mensaje a Slack automáticamente, haga clic en el botón "Crear" y seleccione "Correo electrónico".

2. Introduzca un nombre para su automatización. Esto debe describir brevemente su acción automatizada. Por ejemplo, "Mensaje al cliente". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elija un momento en el que se producirá una acción específica (envío de notificación):

• 

  
  

  Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la Hora actual, Fecha de finalización o la Fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación se creará en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta el número especificado de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación se creará 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.

4. Añada la condición que debe cumplirse para que su regla siga ejecutándose. Esta condición se establece si el mensaje debe enviarse en función del contenido de los campos de la oportunidad. Para crear una condición, seleccione un campo de oportunidad y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puede configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción le permite crear una secuencia de acciones cuando su regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Seleccione el espacio de trabajo y el canal/usuario al que se enviará el mensaje.

7. Añada un texto del mensaje que se enviará al espacio de trabajo especificado. Con las variables que se muestran cuando hace clic en los tres puntos de la derecha, puede sustituir automáticamente los datos de la oportunidad para la que se creará este mensaje. Todos los campos principales y personalizados de la oportunidad se muestran como variables.

8. Seleccione Guardar para aplicar sus cambios.