Acción: Publicar en mensajería

Si desea comunicarse con sus clientes a través de mensajería instantánea, también puede automatizar el procesamiento de leads y los flujos de trabajo de comunicación para tales necesidades.

En el módulo CRM, está disponible una regla de automatización que permite al sistema enviar mensajes automáticamente en nombre de la empresa a través de los canales de comunicación conectados.

Para utilizar esta automatización, también necesitará:

• El módulo de Comunicaciones instalado en su portal;
• Una integración configurada con el mensajero correspondiente — por ejemplo, WhatsApp.

Para más información sobre cómo configurar la integración de WhatsApp, haga clic aquí.

Configurar una regla de automatización

En la pantalla de Automatización del Pipeline deseado, seleccione la etapa necesaria y añada una regla de automatización del tipo "Publicar en la app de mensajería".

In el formulario de creación que se abre, especifique el nombre, así como el tiempo y las condiciones de ejecución.

A continuación, complete los campos relacionados con el mensaje previsto:

1. Seleccione el canal de comunicación — de entre los disponibles en el módulo de Comunicaciones. Después de seleccionar el canal, especifique uno de los bots añadidos.
2. Especifique el destinatario del mensaje — puede elegir:
   • Participantes de la oportunidad dentro del sistema;
   • Contactos de la cuenta de CRM;
   • Números específicos directamente — por ejemplo, los que pertenecen a sus propios bots.
3. Escriba el texto del mensaje que se enviará. Si es necesario, puede añadir variables desde el menú correspondiente.

Importante: Para una entrega correcta, los números deben estar en formato E.164: +[Código de país][Número del suscriptor].

Luego, guarde la regla de automatización.

Cuando aparezca una Oportunidad en la etapa del embudo seleccionada, el mensaje especificado se enviará a los destinatarios asignados.

Esto le permite enviar tanto recordatorios para sus gerentes como mensajes de bienvenida para sus clientes.

Información importante

1. Si no existía un chat previo con el destinatario, el sistema creará un nuevo chat; si ya existe un chat, la automatización enviará el mensaje al chat existente.
2. Si la ficha del destinatario contiene varios números de teléfono: code Code
   • En ausencia de chats existentes, el mensaje se enviará al número móvil.
   • Si ya existe un chat, el mensaje se enviará directamente a ese chat.
3. Si varios destinatarios tienen el mismo número de teléfono, el mensaje dentro de una misma regla de automatización se enviará solo una vez.
4. Si el mensaje está destinado a un usuario del sistema, se enviará a su número móvil. Si no está disponible, se enviará al número de trabajo.