Cómo integrar Tilda con Flowlu

Tilda Publishing es un constructor de sitios web sin código. La solución se utiliza para crear sitios web, páginas de destino, tiendas en línea, blogs. Los sitios web se ensamblan a partir de bloques prefabricados (portada, pie de página, formulario, etc.).

Configure la integración de su cuenta de Flowlu con su sitio web en Tilda y recopile automáticamente clientes potenciales de los formularios en su CRM Flowlu.

Tan pronto como el cliente rellene el formulario en su sitio web, Tilda envía estos datos a Flowlu. El sistema creará automáticamente una nueva oportunidad y contacto/empresa en base a los datos recibidos de la respuesta del cliente en su sitio web.

Cómo configurar la integración con Tilda

Para crear una integración, necesita configurar tanto la cuenta de Flowlu como la cuenta de Tilda.

Etapa 1. Configuración de las cuentas de Flowlu

1. Vaya a la sección Marketplace e instale la aplicación Tilda.

2. Después de instalar la aplicación, abra una nueva sección "Tilda" que aparecerá en el menú de la izquierda.

3. Haga clic en "Conectar un formulario".

4. En la ventana que se abre especifique el nombre de su formulario.

5. Copie la URL del Webhook. No cierre la página, la necesitaremos en la etapa de prueba de la conexión.

Etapa 2. Configuración de la cuenta de Tilda

1. Abra la sección "Panel de control". Seleccione su sitio web y haga clic en "Editar sitio web".

2. Vaya a la sección "Ajustes del sitio" → "Formularios". Desplácese hacia abajo hasta la sección "Otros" y seleccione "Webhook".

3. Pegue la URL de la configuración de la integración en Flowlu y haga clic en Añadir.

4. Tilda sugiere asignar este servicio de recopilación de datos a todos los formularios del sitio web. No recomendamos hacer esto, ya que Flowlu sólo puede gestionar un webhook por formulario.

Etapa 3. Configuración de formularios de captura de datos en Tilda

1. Vaya al "Panel de control" y haga clic en su sitio. Abra la página requerida en la que está instalado el formulario para recopilar aplicaciones.

2. Encuentre el bloque con el formulario, pase el ratón por encima y haga clic en "Contenido".

3. Seleccione el webhook que ha añadido anteriormente para recibir las presentaciones de este formulario.

4. Haga clic en la pestaña "Campos de entrada" y especifique un nombre de variable para cada campo desde el que se enviarán los datos a Flowlu. Haga clic en Guardar y cerrar.

5. A continuación, publique su página revisada.

Etapa 4. Prueba de formulario

Al conectar un nuevo formulario en Flowlu, por defecto siempre entra en modo de depuración. Esto es necesario para probar la integración conectada.

1. Vaya a la página publicada de su sitio web en Tilda y rellene el formulario para el que se configuró la integración.

2. Después del envío, la información recibida se mostrará en la sección "Respuesta Webhook" que aparece en Flowlu en la página de edición del formulario. Esto significa que la integración está configurada correctamente.

3. A continuación, puede establecer un canal de ventas, una fuente y etiquetas predeterminadas para cada oportunidad, que se generará automáticamente para el formulario enviado en Tilda. Para cada oportunidad, el sistema también etiquetará automáticamente "Tilda" para que pueda filtrar las oportunidades creadas desde Tilda.

Paso 5. Configuración de la asignación de campos

A continuación, hay secciones para configurar la asignación de campos para una oportunidad, un contacto y una organización. Son necesarias para que el sistema identifique qué datos del formulario deben importarse en determinados campos de la oportunidad, el contacto o la empresa.

El nombre de la oportunidad es obligatorio. El resto de los campos se pueden dejar en blanco (no seleccionados). En este caso, el contacto o la empresa no se crearán.

Guarde el formulario.

¡Enhorabuena! Ha configurado correctamente la integración con Tilda y ahora puede crear automáticamente oportunidades y contactos / organizaciones para los nuevos clientes potenciales de su sitio web.

Secciones principales

Hay dos pestañas disponibles en la sección de integración de Tilda: Formularios e Historial de eventos. Analicemos cada una de ellas:

Formularios

Esta sección contiene todos los formularios conectados para su cuenta. La lista muestra el nombre del formulario, la fecha de creación y la fecha de actualización del formulario. Los formularios se pueden filtrar por nombre o fecha de creación. También está disponible una búsqueda para todos los formularios.

Historial de eventos

El Historial de eventos muestra todas las respuestas recibidas a los formularios del sitio en Tilda con la fecha de su creación en Flowlu.

Haga clic en un evento para abrir su ficha. La tarjeta de evento muestra el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, la descripción o cualquier otro campo recibido del formulario. Los campos tranid y formid corresponden a los campos Id. de cliente potencial e Id. de bloque en Tilda. Se pueden encontrar en la sección "Mis sitios" → "Aplicaciones".

En el lado derecho de la tarjeta, se muestra la fecha de recepción de la respuesta al formulario (eventos) y el recurso (la página web en la que está instalada Tilda). Además, aquí se muestra el enlace con la oportunidad y la configuración del formulario mediante el cual se creó este evento.

Permisos

Hay dos niveles de derechos de acceso para la integración con Tilda: administrador y acceso denegado. Los derechos de acceso se pueden establecer en la configuración del módulo en la sección "Aplicaciones".

El administrador del módulo CRM puede conectar y editar formularios. Si no desea que el empleado tenga acceso a la sección de integración, sino que trabaje inmediatamente con las oportunidades creadas, deniegue su acceso al módulo. Todas las oportunidades creadas desde Tilda se mostrarán de acuerdo con los derechos de acceso al módulo CRM, no al módulo de integración de Tilda.