Widget de CRM: Resumen de oportunidades
Puede mostrar las métricas clave de ventas en su página de inicio como un widget. El widget extrae información del módulo CRM, incluyendo el número de oportunidades y su valor. Esto le permite supervisar la generación de oportunidades de venta o el rendimiento de las ventas sin necesidad de navegar al módulo CRM y filtrar los datos.
El widget sólo está disponible en los planes de pago.
Cómo instalar el widget
El widget se instala en su página de inicio. Para acceder a la página de inicio, vaya a la pestaña Inicio (1) y abra Página de inicio (2).
Para encontrar el widget, haga clic en Añadir widget (1), y en la sección CRM (2), seleccione Oportunidades (3).
A continuación, elija uno de los preajustes de widget disponibles. Los siguientes preajustes están disponibles por defecto:
- Valor de las oportunidades activas
- Oportunidades ganadas
- Oportunidades activas
- Oportunidades perdidas
El widget aparecerá entonces en su página de inicio.
En la esquina superior derecha del widget, puede encontrar un menú contextual donde puede:
- Abrir la configuración del widget
- Duplicarlo - copiar el widget junto con su configuración y contenido
- Eliminarlo
Ajustes personalizados
Si los preajustes de widget disponibles no satisfacen sus necesidades, puede personalizar el widget seleccionando métricas específicas y filtrando sus valores.
Para ajustar la configuración, haga clic en el menú contextual del widget y seleccione Configuración, o elija Ajustes personalizados al instalar el widget.
En la configuración, rellene los siguientes parámetros:
- Especifique el título del widget (por ejemplo, la métrica que desea mostrar)
- Seleccione qué métrica desea mostrar - suma u recuento de oportunidades
- Opcionalmente, active un fondo de color para el widget
También puede cambiar el color del indicador de progreso. Esto está disponible para situaciones en las que el valor ha aumentado o disminuido.
Si ha activado el resaltado de color para el widget, la configuración de color de indicación no se puede aplicar. En su lugar, puede utilizar las flechas "↑" y "↓" para realizar un seguimiento de los cambios. Dependiendo de las métricas, verá una de ellas.
- Si las métricas para el periodo anterior son similares a las actuales, verá un signo de rombo "◊" con el número 0.
A continuación, seleccione la moneda y filtre los datos por los parámetros necesarios, como las oportunidades en canales específicos o un período concreto. Si es necesario, también puede añadir nuevos campos para filtrar, especialmente si está utilizando campos personalizados en el módulo CRM. Una vez que haya terminado, guarde los cambios.
El widget personalizado aparecerá entonces en su página de inicio.
Indicador de progreso
Esta funcionalidad mostrará los cambios en comparación con un período similar en el pasado.
Para mostrar el indicador, añada un valor en la configuración del widget para los campos "Fecha de inicio" o "Fecha de finalización".
El indicador de progreso no se mostrará si no hay datos para la comparación.
Así es como funciona dependiendo de las fechas que especifique:
Sólo una fecha de inicio: Flowlu compara el período de la fecha de inicio actual con el mismo período en el pasado. Por ejemplo:
- "Fecha de inicio: Mes actual" comparará los resultados de este mes con los del mes pasado.
- Si la Fecha de inicio se establece en hoy, el indicador compara los datos de hoy con los de ayer.
- "Fecha de inicio: Un rango de fechas específico" comparará ese rango con el mismo rango de fechas en el pasado.
Sólo una fecha de finalización: Funciona de la misma manera que lo anterior, pero utiliza la Fecha de finalización para determinar el período de comparación.
Tanto la fecha de inicio como la de finalización: Flowlu utiliza la duración de su período de Fecha de inicio para definir el período de comparación y lo aplica tanto a la Fecha de inicio como a la Fecha de finalización.
Por ejemplo, si su Fecha de inicio es del 16 de diciembre al 20 de diciembre (5 días) y su Fecha de finalización es el 31 de diciembre, Flowlu aplica estos 5 días tanto a la Fecha de inicio como a la Fecha de finalización.
Como resultado:
- La Fecha de inicio se desplazará del 11 de diciembre al 15 de diciembre.
- La Fecha de finalización se desplazará al 26 de diciembre.
Ahora, si su Fecha de inicio está establecida en el mes actual y su Fecha de finalización es el 10 de diciembre, Flowlu aplica el mismo período al mes anterior.
Como resultado:
- La Fecha de inicio se desplazará al mes anterior.
- La Fecha de finalización se desplazará al 10 de noviembre.
Si una oportunidad carece tanto de Fecha de inicio como de Fecha de finalización, sus datos no se incluirán en el cálculo del indicador.
