Cómo importar ingresos/gastos estimados

Para importar ingresos o gastos, vaya a Proyectos, elija el proyecto apropiado, luego vaya a la sección Finanzas y seleccione la opción de importación.

Paso #1. Configuración de la importación

• suba un archivo con los datos;
• seleccione la codificación del archivo (recomendamos establecer la opción de detección automática);
• seleccione el separador de campos para su archivo (el más utilizado es la coma);
• si la primera fila de su archivo contiene nombres de campo (títulos), marque la opción;
• configure el tipo de flujo de caja por defecto;
• utilice el archivo de ejemplo de importación si es necesario.

Paso #2. Coincidencia de campos

Tan pronto como el archivo se cargue, aparecerá un botón Siguiente activo en la parte inferior a la derecha del formulario, haga clic en él y vaya a la configuración de coincidencia de campos.

Si su archivo ha sido reconocido correctamente, entonces verá bloques dispuestos horizontalmente, cada uno de los cuales corresponde a una columna de su archivo.

Si ve una imagen diferente, entonces el archivo no fue reconocido correctamente—compruebe la selección del separador de campo en el paso 1. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte por correo electrónico: [email protected] o a través del chat de soporte.

A continuación, seleccione el campo Flowlu en el que se escribirán los datos del campo del archivo importado, si desea omitir el campo, entonces seleccione la opción de omisión.

Después de configurar la coincidencia de campos, haga clic en Siguiente. Después de una importación exitosa, verá una página de confirmación y puede proceder a trabajar con los ingresos o gastos.