Automatización de proyectos

Con las reglas de automatización, puede automatizar sus escenarios de proyecto y evitar realizar acciones manuales repetitivas. Las reglas de automatización le permiten automatizar acciones basándose en los criterios que establezca. Cuando cambia el estado de un proyecto, esto desencadena la ejecución de una regla, como crear una tarea, una publicación en el feed de actividad, un evento, etc.

Cómo crear automatización para proyectos

En primer lugar, el proyecto debe estar vinculado al Flujo de trabajo del proyecto. Para crear automatizaciones para todo el flujo de trabajo, vaya a la pestaña Flujos de trabajo del proyecto.

Seleccione el flujo de trabajo para el que desea crear automatizaciones, luego vaya a la pestaña Automatización. Haga clic en el botón Crear regla para configurar una nueva automatización.

Para crear una regla de automatización para un proyecto específico, vaya a la pestaña Proyectos. Seleccione el proyecto para el que necesita crear automatizaciones y vaya a la pestaña Automatizaciones. Por defecto, tiene la automatización de su flujo de trabajo.

Puede crear automatización para cada etapa de un proyecto. Para ello, seleccione la etapa y haga clic en el botón Editar.

Para crear una nueva regla de automatización, seleccione la etapa y haga clic en el botón Crear regla.

Bajo cada etapa, puede crear una o más automatizaciones.

Casos de uso

En Flowlu, puede crear un número ilimitado de reglas de automatización, por ejemplo:

• Al mover una oportunidad a la etapa "Fallida", envíe una notificación automática al jefe del departamento de oficina: "El proyecto X por un importe de Y ha fallado".
• Al pasar a la etapa de "Ejecución", cree la tarea con el tipo "Informe". Ejecutar: 3 días después de la hora actual. Nombre de la tarea: "Crear un informe final".
• Al pasar a la última etapa del proyecto, cree una notificación que notifique al cesionario 3 días antes de la fecha de finalización del proyecto.
• Si se acerca la fecha límite, envíe la notificación al propietario de la tarea y al cesionario en el estado "En curso".