Acción: Crear notificación

1. Para añadir una notificación automáticamente, haga clic en el botón "Crear" y seleccione "Notificación".

2. Especifique un nombre para su automatización. Esto debe describir brevemente su acción automatizada. Por ejemplo, "Notificar al cesionario cuando el proyecto esté a punto de finalizar". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elija un momento en el que se producirá una acción específica (envío de notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la Hora actual, Fecha de finalización.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización.

4. Añada la condición que debe cumplirse para que su regla siga ejecutándose. Por ejemplo, la notificación sólo debe crearse si la fecha de finalización es inferior a 5. Para crear una condición, seleccione el campo del proyecto y valores personalizados para la condición.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puede configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción le permite crear una secuencia de acciones cuando su regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

5. Añada una descripción del recordatorio que se mostrará en el feed de notificaciones. En Flowlu, puede reemplazar automáticamente los datos con la información proporcionada en el proyecto, mediante la cual se creará esta notificación. Para ello, utilice las variables que puede encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" a la derecha. Todos los campos principales del proyecto, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables.

6. Añada uno o más destinatarios de la notificación. Por ejemplo, utilice la variable "Proyecto: Gestor" para sustituir automáticamente asignar la persona a un proyecto.

7. Seleccione Guardar para aplicar sus cambios.