Roles de tarea: asignador, responsable, colaborador, observador

Puedes asignar el nivel de acceso de Empleado o Administrador a cada usuario en la configuración del módulo Tareas.

Si un usuario tiene el nivel de acceso Administrador, él/ella tiene acceso ilimitado a todas las tareas, incluso si no es un asignador, responsable o un observador.

Además, el administrador de las Tareas puede cambiar el asignador de las tareas, lo que no está disponible para el responsable en sus propias tareas.

Ahora echemos un vistazo a los roles de las tareas.

Asignador

El asignador de tareas es la persona que crea una tarea. El asignador puede realizar cualquier cambio en una tarea o eliminarla.

Después de que el responsable completa una tarea, el asignador acepta una tarea o solicita cambios.

Responsable

El responsable tiene acceso limitado a una tarea y no tiene derecho a las siguientes acciones:

• cambiar las fechas límite;
• editar la descripción y la prioridad de la tarea;
• editar la relación con la cuenta de CRM o la relación con el proyecto/espacio de trabajo;
• realizar ajustes en el tiempo estimado;
• agregar observadores;
• eliminar una tarea.

El responsable puede:

• crear/añadir una lista de verificación;
• completar una tarea;
• adjuntar archivos;
• dejar comentarios;
• establecer un rastreador de tiempo;
• establecer el tiempo empleado en la realización de la tarea manualmente;
• rellenar el informe;
• delegar la tarea a otro compañero de equipo. En este caso, él/ella se convierte automáticamente en un observador de esta tarea.

Colaboradores

Aunque solo una persona puede ser responsable de una tarea, a menudo hay varios miembros del equipo que pueden ayudar a completar una tarea. Agrega colaboradores a la tarea, recibirán una notificación y verán la tarea en la carpeta "Soy colaborador".

Los colaboradores tienen los mismos derechos de acceso a la tarea que los responsables. Pueden mover tareas a la siguiente etapa, crear/añadir subtareas, una lista de verificación, dejar comentarios, establecer un rastreador de tiempo, cambiar la fecha límite (si esta opción está marcada en la configuración de la Tarea).

Observador

Para realizar una tarea, el responsable a menudo necesita la ayuda de sus compañeros de equipo. El observador tiene acceso completo a la información de una tarea, pero no tiene derecho a realizar ningún cambio. Esta persona solo puede dejar comentarios en la tarea.

Tan pronto como un usuario se asigna como observador, él o ella recibe automáticamente una notificación que contiene un enlace a la tarea:

• notificaciones push a un navegador web;
• notificaciones por correo electrónico cuando un usuario está desconectado;
• notificaciones push a la aplicación móvil.

Después de eso, una tarea va a la carpeta "Soy observador".

Un observador siempre está al tanto del progreso de la tarea. Los observadores reciben notificaciones sobre los nuevos comentarios al completar y aprobar una tarea.