Cómo asociar una tarea

Cómo asociar una tarea con una oportunidad

Opción #1

Puedes relacionar una tarea con una oportunidad en la pestaña Enlaces:

Opción #2

Puedes relacionar una tarea con la página de oportunidades. Ve a CRM. Haz clic en Crear y selecciona la opción 'Nueva tarea' en el menú desplegable:

O también puedes crear una nueva tarea desde el cuadro de comentarios.

Cómo asociar una tarea con un proyecto

Opción #1

Puedes relacionar una tarea con un proyecto en la pestaña Enlaces:

Opción #2

Ve a las Tareas y arrastra la tarea a la carpeta del proyecto. La lista de tareas muestra todos los proyectos en los que eres gestor de proyecto.

Opción #3

En las Tareas, abre la carpeta con el proyecto específico y crea una nueva tarea a través del formulario rápido o mediante los botones Crear o Añadir tarea.

Opción #4

Crear una tarea en el registro del proyecto:

• en cualquier pestaña mediante el botón "Crear":

• en la pestaña Tareas:

Si el proyecto incluye etapas e hitos, una tarea se puede vincular fácilmente a ellos.

Cómo asociar una tarea con un contacto/empresa

Opción #1

Puedes relacionar una tarea con un contacto/empresa en la pestaña Enlaces:

Opción #2

Crear una tarea en la página del contacto/empresa.

O también puedes crear una nueva tarea desde el cuadro de comentarios.

Cómo asociar una tarea con un espacio de trabajo

Opción #1

Puedes relacionar una tarea con un espacio de trabajo en la pestaña Enlaces:

Opción #2

Puedes relacionar una tarea con un espacio de trabajo en la pestaña Tareas o mediante el botón 'Crear' en cualquier página del Espacio de trabajo:

Opción #3

Ve a las Tareas y arrastra la tarea a un espacio de trabajo específico.