Subtareas

Utiliza las subtareas para dividir las tareas complejas en unidades más pequeñas y manejables. Cada subtarea tiene su propio responsable, asignador y colaboradores.

Cómo crear una subtarea

Las subtareas se crean en la página de tareas.

Ve a la tarea principal y haz clic en el botón "Nueva subtarea".

Indica el nombre de la subtarea.

Pulsa "Intro" en tu teclado. ¡Tu subtarea ha sido creada!

También puedes abrir un formulario completo e introducir toda la información apropiada antes de guardar tu subtarea.

Haz clic en una subtarea para abrir su página desde la lista de subtareas. Puedes realizar cambios en la subtarea de la misma manera que modificas la tarea normal.

La tarea principal siempre se muestra debajo del nombre de la página de subtareas. Puedes hacer clic en el nombre de la tarea principal para abrir su página.

Puedes cambiar la relación de las subtareas con los contactos u organizaciones de CRM, el proyecto, la oportunidad o el espacio de trabajo.

Para eliminar la subtarea de su tarea principal, pasa el ratón por encima de la subtarea de la lista de subtareas, haz clic en el botón de tres puntos y, a continuación, desvincula la subtarea. Ten en cuenta que, en este caso, la subtarea no se eliminará: simplemente perderá su relación con la tarea principal.

Ten en cuenta que solo los asignadores de tareas pueden crear subtareas para sus tareas principales. Un asignador de tareas principales puede ver y editar todas las subtareas vinculadas, independientemente de si es o no el asignador de la subtarea.

Cada tarea principal incluye una barra de progreso que indica cuántas subtareas ya están cerradas. Esta opción te permite realizar un seguimiento del progreso de la tarea.

Una vez que se complete la subtarea, marca la casilla a la izquierda del nombre de la subtarea o cambia su estado a "Completado" en la página de la subtarea.

También puedes arrastrar y soltar subtareas para organizarlas dentro de una lista de tareas, lo que te ayudará a priorizar y estructurar tu flujo de trabajo de forma más eficaz.

Si deseas completar automáticamente una tarea una vez que todas las subtareas estén cerradas, ve a Configuración del portal → Tareas → Configuración principal y marca la siguiente opción: