Acción: Crear tarea

1. Para añadir una tarea automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Tarea".

2. Introduce un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada. Por ejemplo, "Una tarea para el contador". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: selecciona la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente a la hora especificada, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Si deseas que una regla de automatización se considere completada solo después de que se complete la tarea (no después de que se cree), marca la opción correspondiente.

7. Añade un nombre, una descripción, una prioridad y una lista de verificación para tu tarea. En Flowlu, puedes reemplazar automáticamente los datos con la información de la oportunidad o tarea en la que se basará esta tarea. Para ello, utiliza variables, que puedes encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" de la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad o tarea, así como los campos personalizados, están disponibles en las variables.

8. Introduce las fechas de inicio y finalización de la tarea:

• Hora actual
• N minutos/horas/día después de la hora actual, fecha de inicio/finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• N minutos/horas/día antes de la fecha de finalización o la fecha de inicio de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• Fecha de inicio o fecha de finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.

9. Si es necesario, introduce el tiempo estimado.

10. Añade un responsable. Por ejemplo, utiliza la variable "Tarea: Asignador" para colocar automáticamente la persona responsable requerida de cada tarea.

11. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.