Acción: Crear evento

1. Para añadir un evento automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Evento".

2. Introduce un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada, por ejemplo, "Llamar a un cliente". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: selecciona la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente a la hora especificada, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

5. Añade la condición que se debe cumplir para que tu regla siga ejecutándose. Por ejemplo, la notificación solo debe crearse si el importe de la oportunidad es superior a 5.000 $. Para crear una condición, selecciona un campo de oportunidad/tarea y valores personalizados para la condición. Más información.

6. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

7. Especifica el tipo de evento, es decir, cita, llamada o correo electrónico.

8. Añade un nombre y una descripción para tu evento. En Flowlu, puedes reemplazar automáticamente los datos con la información proporcionada en la oportunidad/tarea, mediante la cual se creará este evento. Para ello, utiliza variables, que puedes encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" de la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables.

9. Especifica las fechas de inicio y finalización del evento:

• Hora actual
• N minutos/horas/día después de la hora actual, fecha de inicio/finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• N minutos/horas/día antes de la hora actual, fecha de inicio/finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.
• Fecha de inicio o fecha de finalización de la oportunidad/tarea, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas.

10. Añade participantes al evento. Por ejemplo, utiliza la variable "Tarea: Responsable" para sustituir automáticamente el responsable por el de cada tarea específica. En lugar de elegir varios participantes a la vez, especifica un determinado rol de usuario.

11. Selecciona un calendario para mostrar este evento.

12. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.