Acción: Enviar correo electrónico

Ten en cuenta que debes tener al menos un buzón sincronizado para utilizar esta acción automática. Los mensajes se enviarán desde este correo electrónico conectado.

1. Para enviar un correo electrónico automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Correo electrónico".

2. Introduce un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada. Por ejemplo, "Correo electrónico al cliente". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: selecciona la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente a la hora especificada, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

4. Añade la condición que se debe cumplir para que tu regla siga ejecutándose. Para crear una condición, selecciona un campo de oportunidad/tarea y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Selecciona un remitente si tienes varias cuentas de correo electrónico disponibles.

7. Especifica el destinatario y añade Cc o Cco si es necesario. Utiliza la variable para colocar automáticamente el correo electrónico de un contacto de CRM vinculado.

8. Introduce la línea de asunto y una descripción. En Flowlu, puedes reemplazar automáticamente los datos con la información proporcionada en la oportunidad/tarea, mediante la cual se creará este correo electrónico. Para ello, utiliza variables que se pueden encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" de la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad/tarea, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables.

9. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.