Acción: Crear proyecto

1. Para crear un proyecto automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Proyecto".

2. Introduce un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada. Por ejemplo, "Nuevo proyecto". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: selecciona la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente a la hora especificada, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

4. Añade la condición que se debe cumplir para que tu regla siga ejecutándose. Por ejemplo, el proyecto solo debe crearse si el importe de la oportunidad es superior a 5.000 $. Para crear una condición, selecciona un campo de oportunidad y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Añade un nombre y una descripción para tu proyecto. En Flowlu, puedes reemplazar automáticamente los datos con la información proporcionada en la oportunidad/tarea, mediante la cual se creará este proyecto. Para ello, utiliza variables que se pueden encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" de la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad/tarea, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables. Por ejemplo, utilizando la variable Nombre de la oportunidad, puedes crear un proyecto con el mismo nombre que tu oportunidad.

7. Selecciona la prioridad del proyecto y vincúlala al flujo de trabajo del proyecto si es necesario.

8. Añade un responsable. Por ejemplo, utiliza la variable "Oportunidad: Responsable" para colocar automáticamente a la persona responsable requerida de cada oportunidad.

9. Elige el equipo del proyecto.

10. Selecciona el modo de Gestión Financiera del Proyecto.

11. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.