Acción: Actualización de campo

1. Para cambiar la oportunidad/tarea automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Actualización de campo".

2. Introduce un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada. Por ejemplo, "Cambiar el responsable". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: selecciona la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente a la hora especificada, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

4. Añade la condición que se debe cumplir para que tu regla siga ejecutándose. Para crear una condición, selecciona un campo de oportunidad y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Elige el campo que deba actualizarse y define el valor de la oportunidad. Por ejemplo, puedes añadir un responsable o reemplazar uno anterior. Los detalles de los campos se mencionan entre paréntesis. Por ejemplo: Empleado (agregar) o Empleado (reemplazar).

7. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.