Condiciones
Al crear una nueva regla de automatización, puedes indicar ciertas condiciones que deben cumplirse para que se realice tu acción. Por ejemplo, puedes notificar a un gerente de ventas sobre una oportunidad solo si su valor (importe) es superior a 50.000 $.
Para crear una nueva condición, selecciona el campo de oportunidad/tarea. Incluyen tanto campos principales como personalizados.
A continuación, selecciona la condición para tu campo.
Las condiciones disponibles para las oportunidades incluyen:
| Campo | Condiciones |
| Nombre | es, no es, comienza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de inicio | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de finalización | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Importe (valor) | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Descripción | es, no es, comienza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Responsable | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Etapa | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Cliente | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Contacto | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Origen | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
| Pipeline | es, no es, menos, más, es desconocido, tiene algún valor |
Las condiciones disponibles para las tareas incluyen:
| Campo | Condiciones |
| Nombre | es, no es, comienza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de inicio | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha límite | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Informe de tareas | es, no es, comienza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Descripción | es, no es, comienza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Prioridad de la tarea | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Estado de la tarea | es, no es, menos, más, vacío, no vacío |
| Fecha de finalización | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de primera visualización | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Fecha de primer cierre | Condiciones relativas: más que, menos que, exactamente Condiciones absolutas: después de, en, antes de, es desconocido, tiene algún valor |
| Nota del asignador | es, no es, comienza con, termina con, contiene, no contiene, es desconocido, tiene algún valor |
| Asignador | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Responsable | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Cuenta CRM | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Etapa | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Tarea principal | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Proyecto | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
| Oportunidad | es, no es, es desconocido, tiene algún valor |
Después de seleccionar una condición, puedes introducir valores personalizados para la condición. Puedes añadir más de una condición a tu regla.
Ejemplo: Quiero programar una reunión si el valor de la oportunidad es superior a 5.000 $ Y, la pipeline de ventas no es Publicidad Y el origen es Recomendación Y la fecha de finalización es posterior al 05/03/2020.
