Acción: Publicar en el feed de actividades

La principal diferencia entre publicar un comentario o una publicación en el feed de actividades es que puedes editar o eliminar el comentario, mientras que la publicación del feed de actividades no se puede modificar.

1. Para crear una publicación en el feed de actividades automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Publicación en el feed de actividades".

2. Especifica un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada. Por ejemplo, "Nueva publicación en el feed de actividades". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.
• Hora exacta: selecciona la Fecha de inicio o la Fecha de finalización, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. La automatización se ejecuta exactamente a la hora especificada, por ejemplo, en la fecha límite de la tarea.

4. Añade la condición que se debe cumplir para que tu regla siga ejecutándose. Por ejemplo, la publicación solo debe publicarse si la fecha de finalización del proyecto es mañana. Para crear una condición, selecciona un campo de oportunidad/tarea y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

5. Añade un texto de la publicación que se mostrará en el feed de actividades. En Flowlu, puedes reemplazar automáticamente los datos con la información proporcionada en la oportunidad/tarea, mediante la cual se creará este comentario. Para ello, utiliza variables que se pueden encontrar haciendo clic en el botón de "tres puntos" de la derecha. Todos los campos principales de la oportunidad/tarea, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables.

6. Añade el autor de la publicación. Por ejemplo, utiliza la variable "Tarea: Responsable" para sustituir automáticamente al responsable de cada tarea específica. O bien, puedes dejarlo como No establecido.

7. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.