Acción: Mensaje de Slack

Ten en cuenta que debes tener al menos un espacio de trabajo integrado desde Slack para utilizar esta acción automática. Puedes averiguar cómo hacerlo aquí.

1. Para enviar un mensaje a Slack automáticamente, haz clic en el botón "Crear" y selecciona "Correo electrónico".

2. Introduce un nombre para tu automatización. Esto debería describir brevemente tu acción automatizada. Por ejemplo, "Mensaje al cliente". Se mostrará en el tablero de automatización.

3. En el campo Ejecutar, elige un momento en el que se producirá una acción específica (envío de la notificación):

• 

  
  

  Inmediatamente. La regla de automatización se ejecuta inmediatamente después del cambio de etapa/estado.
• X minutos/días/horas después de la hora actual, la fecha de finalización o la fecha de inicio, Creada y Modificada, así como las fechas Completada y Abierta para las tareas. Por ejemplo, la notificación debe crearse en 5 días después de la hora actual.
• X minutos/días/horas antes de la Fecha de finalización o la Fecha de inicio. La automatización se ejecuta la cantidad especificada de minutos (horas, días) antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la notificación debe crearse 1 día antes de la fecha de finalización de la oportunidad.

4. Añade la condición que se debe cumplir para que tu regla siga ejecutándose. Esta condición se establece si el mensaje debe enviarse en función del contenido de los campos de la oportunidad. Para crear una condición, selecciona un campo de oportunidad y valores personalizados para la condición. Más información.

5. Después de la regla de automatización anterior. Puedes configurar la secuencia de reglas de automatización. Esta opción te permite crear una secuencia de acciones cuando tu regla no debe ejecutarse antes de que se aplique la regla anterior.

6. Selecciona el espacio de trabajo y el canal/usuario a donde/a quien se enviará el mensaje.

7. Añade el texto del mensaje que se enviará al espacio de trabajo especificado. Con las variables que se muestran cuando haces clic en los tres puntos de la derecha, puedes sustituir automáticamente los datos de la oportunidad para la que se creará este mensaje. Todos los campos principales de la oportunidad/tarea, así como los campos personalizados, se pueden utilizar en las variables.

8. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.