Propuestas

Una propuesta es una evaluación preliminar de los productos o servicios que se planea vender a los clientes.

Ejemplo: El gestor del proyecto necesita estimar el costo del desarrollo de la aplicación móvil. Crea un presupuesto en Flowlu: indica lo que se hará y a qué precio. A continuación, lo envía al cliente para su aprobación. Un conjunto de servicios y costos varía en el proceso de aprobación del proyecto. Después de la aprobación del cliente, el gestor convierte la propuesta en una factura y la envía al cliente para su pago.

Ajustes de acceso para propuestas

Todos los usuarios que tienen acceso a la aplicación Finanzas pueden crear propuestas. Además, en la configuración de la aplicación, puedes establecer opciones de acceso adicionales. Para ello, ve a Configuración del portal → Finanzas → Configuración principal. O puedes hacer clic en el botón Engranaje, en la página del módulo Finanzas:

Aquí puedes prohibir o permitir:

● el acceso de un gestor para ver las propuestas creadas por otro empleado en la cuenta;

● editar la propuesta después de enviarla al cliente por correo electrónico o después de marcarla como Enviada;

● editar la propuesta después de convertirla en una factura.