Configuración de una plantilla de propuesta personalizada

La plantilla de presupuesto personalizada avanzada te permite crear y personalizar formularios de presupuesto: cambiar el orden de los bloques y las tablas, crear campos adicionales para mostrarlos de forma predeterminada en tus presupuestos. También puedes cambiar la configuración de apariencia, el color del texto, el fondo del presupuesto, etc.

Creación de una nueva plantilla

La configuración de las plantillas se puede modificar en la Configuración del portal → Finanzas → Presupuestos

Aquí puedes encontrar las plantillas predeterminadas para cada organización (si tienes más de una). Puedes modificarlas o crear otras adicionales. Para modificar las existentes, haz clic en el título de la plantilla. Alternativamente, haz clic en el botón Crear para añadir una nueva.

También hay una pestaña Heredada. Esta pestaña está disponible para todos los usuarios de Flowlu que comenzaron a usar Flowlu antes del lanzamiento de las plantillas de propuesta avanzada. Todas las plantillas realizadas con la configuración anterior se colocan en la pestaña Heredada.

En la ventana que se abre, puedes ver una ventana de vista previa y la barra lateral derecha con la configuración de la plantilla.

Tienes dos tipos comunes de vistas, entre los que puedes alternar haciendo clic en el botón Vista previa. Cuando la vista previa está habilitada, puedes cambiar la configuración visual de cada bloque. Cuando la vista previa está desactivada, puedes cambiar la configuración general y personalizar cada bloque añadiendo variedades, editando texto, etc.

Configuración general

La configuración general de una plantilla se muestra en la barra lateral derecha. Aquí puedes establecer las siguientes configuraciones:

• Estado de la plantilla. Al marcar la casilla, puedes activar la plantilla, de modo que esté disponible para su selección al crear una nueva propuesta. 

• Descripción. La descripción solo está abierta a tus compañeros de equipo, por lo que los clientes no la verán. Aquí puedes escribir cualquier información adicional, para que sea más fácil para tus compañeros navegar a través de las plantillas. 

• Organización. Si está configurada, la plantilla solo se permitirá para una determinada organización. 
  
• Términos y condiciones. Los valores de este campo se mostrarán automáticamente en la variable: "#ESTIMATE|ESTIMATE_TERMS#". Por ejemplo, una vez que se crea una propuesta, se convertirá en los términos y condiciones de la propuesta, y el valor de este campo se añadirá automáticamente a la variable "#ESTIMATE|ESTIMATE_FOOTER#". 
• Puesto del gestor. El valor de este campo se añadirá automáticamente a la variable "#ESTIMATE|CONTACT_PERSON_POSITION#" 

• Nombre completo del gestor. El valor de este campo se añadirá automáticamente a la variable "#ESTIMATE|CONTACT_PERSON#" 

• Opción Mostrar moneda. Si está habilitada, el código de la moneda se mostrará junto al importe. Por ejemplo, USD.

• Mostrar el símbolo de la moneda en lugar del código de la moneda. Si está habilitada, el símbolo de la moneda se mostrará junto al importe en lugar del código. Por ejemplo, utiliza $ en lugar de USD.

Configuración visual

Esta pestaña te permite personalizar toda la plantilla de propuesta y cada bloque individual. Todas las configuraciones visuales están disponibles en la pestaña Configuración visual o haciendo clic en el botón Vista previa.

Al hacer clic en el botón Vista previa, puedes ver el resultado final de tu plantilla de propuesta y cambiarla también.

La configuración visual se divide en tres categorías:

• Plantilla. La configuración de la plantilla se aplica a toda la plantilla de propuesta. Aquí puedes cambiar el color de fondo, el relleno y añadir una imagen de fondo. Al hacer clic en el botón de tres puntos, puedes restablecer rápidamente la plantilla a su configuración predeterminada. Para los rellenos, los indicadores de luz mostrarán qué lado se cambiará.

• Todos los bloques. Esta configuración se aplica a todos los bloques de plantilla de forma predeterminada. Puedes cambiar la fuente, su tamaño y color, el fondo del bloque, los bordes y sus colores, el relleno, el redondeo de esquinas y el margen.

• Bloque activo. Puedes cambiar cada bloque individual haciendo clic en él. Toda la configuración se aplicará solo a este bloque. De forma predeterminada, cada bloque tiene la configuración para toda la plantilla.

Cada bloque tiene su propia configuración, dependiendo del tipo. Por ejemplo, un encabezado con información de contacto y un pie de página con el importe total tienen diferentes configuraciones y funciones.

Para toda la configuración del bloque, puedes realizar cambios adicionales haciendo clic en el botón de tres puntos:

• Aplicarlos todos a los bloques modificados. Todos los cambios se aplicarán a otros bloques modificados. Para todas las configuraciones modificadas, hay un punto azul junto a ellas.
• Restablecer a la configuración predeterminada. Todos los cambios se cancelarán para todos los bloques.
• Aplicar a los bloques modificados. Puedes elegir qué configuración aplicar a todos los bloques que se modificaron.

Bloques de plantilla de propuesta

Cada propuesta consta de bloques, que puedes añadir, editar, eliminar y mezclar.

Puedes arrastrar y soltar cada bloque manteniendo pulsado el botón a la izquierda del bloque.

Al hacer clic en el botón de tres puntos junto al bloque, puedes aplicar ajustes avanzados, únicos para cada bloque. También puedes eliminar o cambiar la configuración visual. Algunos bloques se pueden duplicar, dependiendo del tipo. Ejemplos de bloques únicos: el bloque "Total" y "Productos"

Para los bloques con contenido de texto, puedes encontrar el botón "variables" junto al botón de tres puntos. Una variable añadirá un valor real a la propuesta final, por ejemplo, el número de teléfono de una organización.

Al hacer clic en el botón +, puedes añadir un nuevo bloque.

Intro

Es un bloque predeterminado, que es diferente para todas las plantillas. Por ejemplo, aquí se muestra cómo se ve en la plantilla de propuesta internacional:

Es importante tener en cuenta que este bloque se basa en la estructura de la tabla, y debes tenerlo en cuenta al crear una plantilla. Para que tu proceso de trabajo sea fluido, utiliza la opción "Tabla" en la barra de herramientas.

Para cambiar cada celda, simplemente haz clic en ella. Si deseas cambiar la configuración de la tabla, haz clic en el icono Tabla en la barra de herramientas.

Puedes añadir un número ilimitado de tablas a la plantilla. Para añadir o eliminar tablas, utiliza el icono de la tabla en la barra de herramientas.

Al hacer clic en el icono de la tabla, puedes realizar los siguientes cambios:

Tabla. Todos los cambios se aplicarán a toda la tabla.

• Fondo
• Rellenos
• Bordes y su color

Celda. Todos los cambios se aplicarán solo a una determinada celda.

• Alineación
• Centrado
• Color de fondo
• Bordes
• Ancho y alto
• Combinar/Dividir

Columna. Todos los cambios se aplicarán a toda la columna de la tabla.

• Insertar columna a la izquierda
• Insertar columna a la derecha
• Eliminar columna

Línea. Todos los cambios se aplicarán a toda la línea de la tabla.

• Añadir encabezado
• Insertar fila arriba
• Insertar una fila debajo.
• Eliminar fila

Firma

De forma predeterminada, este bloque contiene dos variables: #ESTIMATE|CONTACT_PERSON_POSITION# y #ESTIMATE|CONTACT_PERSON#

También puedes habilitar la opción "Mostrar sello" en la configuración del bloque y establecer su posición.

Contenido

Este bloque está completamente vacío, por lo que puedes configurarlo de acuerdo con tus necesidades. También hay algunos ajustes únicos para este bloque: color de fondo y fuente, y su tamaño en píxeles.

Imagen

Este bloque solo te permite añadir imágenes. En la configuración del bloque activo, puedes ampliar la imagen o eliminar los bordes.

Artículos y Total

Estos bloques tienen la configuración predeterminada y no se pueden añadir a la plantilla varias veces.

En la configuración del bloque, puedes realizar cambios en la fuente, los bordes, la posición del texto, etc.

Separador

Este bloque ayuda a separar partes de la propuesta con una línea. También puedes establecer el color y el ancho de un separador.

Salto de página

Este bloque divide la propuesta en páginas separadas, lo que también se tiene en cuenta al crear un archivo PDF de la propuesta.

Todos los cambios se guardan automáticamente.

Cómo usar las plantillas

Para crear una propuesta con tu plantilla personalizada, asegúrate de que la plantilla está activa. Además, recuerda vincular la plantilla a la organización.

Ve al módulo Finanzas → Propuestas y haz clic en el botón Crear.

En la ventana que se abre, elige la organización a la que vinculaste la plantilla del menú desplegable en el campo Plantilla personalizada.